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加拿大市場(chǎng):加拿大菜籽的收割進(jìn)入尾聲。截至10月2日，薩省菜籽收割完成90%，與以往年份同期相比進(jìn)展較快，最新的單產(chǎn)預(yù)估調(diào)整為32蒲式耳/英畝，省農(nóng)業(yè)部門的最終報(bào)告將在10月20日公布，預(yù)計(jì)屆時(shí)收割將結(jié)束，有關(guān)收割的信息將更為準(zhǔn)確。阿省萊籽收割完成75%，單產(chǎn)預(yù)估較半月前再次小幅上調(diào)，預(yù)估36蒲式耳/英畝，雖仍未達(dá)到加拿大統(tǒng)計(jì)局預(yù)估的37.8蒲式耳/英畝的水平和2022年的38.1蒲式耳/英畝的水平，但不斷上調(diào)的單產(chǎn)預(yù)估表明收割情況好于此前市場(chǎng)預(yù)期。曼省菜籽收割完成86%，單產(chǎn)預(yù)估區(qū)間較寬，為20-60蒲式耳/英畝。周度數(shù)據(jù)上看，第9周壓榨11萬噸，出口回升至17萬噸，商業(yè)庫存133萬噸。盡管新作的收割將大力補(bǔ)足加拿大菜籽供給，但目前加籽與歐盟、澳大利亞菜籽的價(jià)差較大，新作的出口預(yù)計(jì)仍較為受限，出口仍以壓榨產(chǎn)出的萊粕與菜油為主。從期價(jià)水平上看，700、650加元/噸對(duì)加籽2311期價(jià)的支撐作用仍在，種植成本的支撐與跨市場(chǎng)價(jià)差雙重作用下，加籽價(jià)格波動(dòng)的幅度將變窄。
　　澳大利亞市場(chǎng):澳大利亞萊籽一般4-5月播種，6-9月生長，10-11月收割，在連續(xù)三年的拉尼娜之后，2023年天氣大概率迎來厄爾尼諾天氣，厄爾尼諾一般導(dǎo)致澳大利亞菜籽生長期降雨少。今年的情況正如厄爾尼諾年份規(guī)律，9月份澳大利亞主要農(nóng)業(yè)區(qū)降雨少于正常水干，萊籽單產(chǎn)將恢復(fù)至正常年份水平甚至更低，較過往三年的高單產(chǎn)對(duì)比強(qiáng)烈。澳菜籽主要出口至歐盟、日本，減產(chǎn)的幅度將影響2024年上半年全球萊籽供給的情況。熒國衣業(yè)部預(yù)估23/24年澳籽產(chǎn)量為510萬噸，油世界預(yù)估520萬噸，單產(chǎn)預(yù)計(jì)在1.5噸/公頃，較過往兩年的2.1差距較大。
　　萊系策略:國內(nèi)四季度萊系的到港略超預(yù)期，近月萊系仍將感受來囪外盤籽價(jià)的拖累，預(yù)計(jì)仍將弱勢(shì)運(yùn)行，但因榨利仍存在改善空間且節(jié)前預(yù)判的下調(diào)空間(4%-10%）已經(jīng)過半，預(yù)計(jì)近期繼續(xù)下跌的空間縮窄至3-5%，萊系走勢(shì)上以偏弱震蕩為主。跨品種策略上仍推薦關(guān)注菜豆油05價(jià)差，節(jié)后價(jià)差定擴(kuò)今日收盤至1050元/噸，以油籽供需差異、油品替代需求、絕對(duì)價(jià)差水平低為依據(jù)的邏輯并未改變，維持看擴(kuò)至1500元/噸以上的展望。