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事件：華為智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東宣布，問(wèn)界新M7累計(jì)大定數(shù)量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)，超出市場(chǎng)預(yù)期。
　　發(fā)力汽車智能化，光庭信息與頭部企業(yè)在智能駕駛與智能座艙等方面建立了良好的合作關(guān)系。公司聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟件的研發(fā)與創(chuàng)新，面向汽車零部件供應(yīng)商和汽車整車制造商提供專業(yè)的定制軟件開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)。公司為華為鴻蒙的應(yīng)用、移動(dòng)地圖數(shù)據(jù)及自動(dòng)駕駛等提供技術(shù)服務(wù)，與問(wèn)界汽車制造商賽力斯在智能座艙軟件開(kāi)發(fā)和整車測(cè)試等方面也有業(yè)務(wù)合作。在國(guó)內(nèi)外的汽車整車廠方面，公司客戶包括長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、上汽、廣汽、吉利等；同時(shí)，公司與蔚來(lái)等新勢(shì)力廠商也保持著良好的合作關(guān)系。
　　抓住汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，布局華南市場(chǎng)。9月29日，光庭信息董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)光庭華南總部基地項(xiàng)目暨向全資子公司增資的議案》。建設(shè)華南總部基地，公司可以進(jìn)一步深耕華南智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，掌握華南地區(qū)最新的政策和技術(shù)趨勢(shì)，提前接觸優(yōu)秀的智能網(wǎng)聯(lián)汽車制造商，為未來(lái)的業(yè)務(wù)合作和資本運(yùn)作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　2023H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期，智能駕駛與智能座艙收入快速增長(zhǎng)。2023H1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.72億元。同比增長(zhǎng)38.75%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1025萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)123.55%，扣非歸母凈利潤(rùn)512萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)402.22%。分產(chǎn)品來(lái)看，公司智能駕駛/智能座艙/新能源收入分別為0.85/1.41/0.42億元，分別同比增長(zhǎng)48.60%/24.06%/84.21%。在智能駕駛和智能座艙滲透率持續(xù)攀升以及智能汽車爆款頻出的背景下，公司有望長(zhǎng)期受益。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司23-25年?duì)I收分別為7.30、9.56、12.50億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.83、1.26、1.82億元，看好智能駕駛、軟件定義汽車長(zhǎng)期邏輯，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)需求不及預(yù)期；產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。