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本周觀點(diǎn)
　　市場方面，10月9日~10月14日通信（申萬）指數(shù)上漲0.49%，同期滬深300下跌0.71%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.36%。工信部、網(wǎng)信辦等六部門聯(lián)合發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃》，圍繞計(jì)算力、存儲(chǔ)力、運(yùn)輸力以及行業(yè)應(yīng)用等四個(gè)方面明確了算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)，國內(nèi)服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)領(lǐng)域帶來新一輪發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、上海瀚訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、美格智能、海格通信。
　　周專題：算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃發(fā)布，關(guān)注國內(nèi)智算產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
　　2023年10月，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦等六部門聯(lián)合發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃》。行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)圍繞計(jì)算力、存儲(chǔ)力、運(yùn)輸力以及行業(yè)應(yīng)用等四個(gè)方面明確了到2025年的算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)：計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%；運(yùn)載力方面，重點(diǎn)應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達(dá)到80%等。我們認(rèn)為，行動(dòng)計(jì)劃詳細(xì)規(guī)劃了從整體目標(biāo)到具體措施的各步驟，覆蓋了計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸與應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)，著力體現(xiàn)了對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視程度，建議關(guān)注服務(wù)器、交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心等國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及投資機(jī)遇。
　　工信部批復(fù)鐵路5G-R試驗(yàn)頻率，支持開展5G-R系統(tǒng)外場技術(shù)試驗(yàn)
　　據(jù)C114通信網(wǎng)10月10日?qǐng)?bào)道，工業(yè)和信息化部于中國國家鐵路集團(tuán)有限公司批復(fù)基于5G技術(shù)的鐵路新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)（5G-R）試驗(yàn)頻率，支持其開展5G-R系統(tǒng)外場技術(shù)試驗(yàn)，持續(xù)推動(dòng)鐵路通信事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。工信部表示，下一步將會(huì)同鐵路主管部門持續(xù)做好鐵路中長期無線電頻率使用規(guī)劃及落實(shí)工作，不斷優(yōu)化調(diào)整鐵路無線電頻率資源配置，持續(xù)推動(dòng)5G-R系統(tǒng)穩(wěn)步擴(kuò)大試驗(yàn)范圍，更好支持交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)。
　　中國移動(dòng)政企客戶數(shù)超2400萬，2023年收入預(yù)估突破兩千億
　　據(jù)C114通信網(wǎng)10月11日?qǐng)?bào)道，2023中國移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)在廣州保利世貿(mào)博覽館開幕。本屆大會(huì)以“算啟新程智享未來”為主題，攜手?jǐn)?shù)百位世界500強(qiáng)企業(yè)、國內(nèi)外知名企業(yè)相約大會(huì)，通過能力互補(bǔ)、資源共享實(shí)現(xiàn)生態(tài)共建、價(jià)值共創(chuàng)、合作共贏，共謀數(shù)智化、智能化未來。據(jù)中國移動(dòng)政企事業(yè)部副總經(jīng)理魏冰介紹，中國移動(dòng)進(jìn)軍信息服務(wù)廣闊藍(lán)海，成為ToB領(lǐng)域領(lǐng)先運(yùn)營商。2023年政企收入預(yù)估突破雙千億，較10年前增長9倍，其中DICT收入預(yù)估超千億；政企市場份額占比超38%，政企客戶數(shù)超2400萬，客戶數(shù)較10年前增長7倍。
　　華為發(fā)布5.5G全系列解決方案，擁抱產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇
　　據(jù)華為官網(wǎng)，10月11日，在2023全球移動(dòng)寬帶論壇期間，華為無線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品線總裁曹明發(fā)布了全球首個(gè)全系列5.5G產(chǎn)品解決方案。其中包括：TDD更多頻段、更多通道ELAA；FDD全系列走向GigaGreen；毫米波最大規(guī)模天線陣列AAU，實(shí)現(xiàn)萬兆連續(xù)覆蓋；DIS性能節(jié)能躍升，將5.5G極致能力帶入室內(nèi)；天饋微波持續(xù)創(chuàng)新等。華為輪值董事長胡厚崑表示，5.5G是從5G演進(jìn)到6G的必經(jīng)之路，相比5G能帶來10倍網(wǎng)絡(luò)能力的提升，適應(yīng)更多垂直行業(yè)的應(yīng)用場景，有望激發(fā)新一輪創(chuàng)新浪潮。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加?。辉茝S商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。