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行情回顧：截至2023年10月13日，申萬(wàn)國(guó)防軍工行業(yè)在本周下降1.93%，跑輸滬深300指數(shù)1.22個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第16名；申萬(wàn)國(guó)防軍工行業(yè)本月下跌1.93%，跑輸滬深300指數(shù)1.22個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第16名；申萬(wàn)國(guó)防軍工行業(yè)今年下跌5.15%，跑贏滬深300指數(shù)0.23個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第17名。
　　截至2023年10月13日，從本周表現(xiàn)看，航天裝備板塊上漲1.43%，地面兵裝板塊下跌0.41%，軍工電子板塊下跌1.04%，航海裝備板塊下跌2.35%，航空裝備板塊下跌3.22%。從本月表現(xiàn)看，航天裝備板塊上漲1.43%，地面兵裝板塊下跌0.41%，軍工電子板塊下跌1.04%，航海裝備板塊下跌2.35%，航空裝備板塊下跌3.22%。從今年表現(xiàn)看，航天裝備板塊表現(xiàn)最好，為+18.28%。其他板塊表現(xiàn)如下，航海裝備板塊上漲16.70%，軍工電子板塊下跌1.72%，地面兵裝板塊下跌5.58%，航空裝備板塊下跌16.03%。
　　國(guó)防軍工行業(yè)周觀點(diǎn)：工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，以載重噸統(tǒng)計(jì)，我國(guó)造船三大指標(biāo)依舊保持全球領(lǐng)先，新接訂單量同比增速較上半年的67.7%進(jìn)一步提升，訂單數(shù)據(jù)持續(xù)向好，關(guān)注船舶板塊本輪下調(diào)后的投資機(jī)會(huì)。近期巴以沖突持續(xù)升溫，地緣政治事件將促使各國(guó)再次重視國(guó)防與安全問(wèn)題，預(yù)計(jì)部分國(guó)家將增加軍備及國(guó)防預(yù)算。
　　近年來(lái)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提升，隨著商業(yè)應(yīng)用的不斷普及，后續(xù)市場(chǎng)空間廣闊，同時(shí)帶動(dòng)衛(wèi)星制造以及運(yùn)營(yíng)服務(wù)等領(lǐng)域快速發(fā)展。國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)逐步回暖，民用船舶新一輪船舶周期已經(jīng)啟動(dòng)，老舊能源船只退役更換以及活躍船廠減少有助于船舶價(jià)格提升，預(yù)計(jì)后續(xù)船廠利潤(rùn)將逐步釋放?？沙掷m(xù)關(guān)注造船周期下，船舶更新?lián)Q代情況。軍機(jī)方面，長(zhǎng)期看好行業(yè)“十四五”期間裝備更新?lián)Q代需求下的高景氣；民機(jī)方面，看好國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)后續(xù)發(fā)展。從國(guó)產(chǎn)替代出發(fā)，后續(xù)會(huì)有越來(lái)越多國(guó)產(chǎn)飛機(jī)換裝“中國(guó)心”，國(guó)產(chǎn)化滲透率將逐步提升。建議關(guān)注：航天彩虹（002389）、中國(guó)船舶（600150）、中航沈飛（600760）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：由于市場(chǎng)需求下降導(dǎo)致的新增訂單數(shù)量不及預(yù)期；研發(fā)成本過(guò)高導(dǎo)致的企業(yè)業(yè)績(jī)低于預(yù)期；俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的上游材料漲價(jià)。