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行業(yè)事件。近日，2023全球移動寬帶論壇在迪拜成功召開。華為聚焦于5GAdvanced（5G-A），發(fā)布全球首個全系列5.5G產(chǎn)品解決方案，該系列產(chǎn)品通過寬帶、多頻、多天線、智能、綠色等方面的創(chuàng)新，提供較于5G十倍網(wǎng)絡(luò)能力，整網(wǎng)譜效、能效和運維效率最優(yōu)，更好地支持工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR和衛(wèi)星通信等行業(yè)應(yīng)用。華為宣布有望在2024年推出面向商用的端到端5.5G全套網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，標(biāo)志著5G邁向6G的中間過渡階段，5G好用將邁向新臺階，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來發(fā)展和成熟的關(guān)鍵期。
　　新基建持續(xù)夯實數(shù)智連接底座，新標(biāo)準(zhǔn)演進催化技術(shù)升級和流量高增。信息基建和核心技術(shù)有望超前布局，數(shù)字經(jīng)濟需求刺激行業(yè)快發(fā)展。具體來看，5.5G毫米波最大規(guī)模天線陣列AAU，在下行和上行傳輸速率上對比5G提升10倍，實現(xiàn)萬兆連續(xù)覆蓋；TDD更多頻段、更多通道ELAA，大幅提升TDD覆蓋和能效。更多頻段、更多業(yè)務(wù)和更多聯(lián)接，5.5G有望邁向高階自智。新基建建設(shè)方面，截至23年8月末，5G基站總數(shù)達313.8萬個，占移動基站總數(shù)的27.5%，保持全球領(lǐng)先。5G業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長，5G移動電話用戶達7.14億戶，占移動電話用戶的41.7%，5G滲透率持續(xù)提升。DOU值維持高位，今年以來（1-8月）移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達1932億GB，同比增長14.7%。8月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達到16.98GB/戶·月，同比增長11.7%。在千兆光纖網(wǎng)絡(luò)、5G等新基建支撐下，5G-A的發(fā)展帶動通信連接器市場需求，國產(chǎn)化程度持續(xù)提升。通信基建是連接器市場主要看點，射頻連接器使用量有望幾何式增長，5G基建升級有望帶來連接器需求的量價齊升?？傮w來說，ICT產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來市場新機遇，催化5G應(yīng)用多點開花落地，5G發(fā)展有望迎來更廣闊天地。
　　5.5G填補5G空白，5G好用邁向新臺階，技術(shù)生態(tài)演進拓展行業(yè)新應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)鏈融合角度看，5.5技術(shù)有望顯著提高多個垂直行業(yè)的效率、運營成本和安全性。5G升級加速車聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)，智慧交通市場網(wǎng)聯(lián)+智能化趨勢明確，長期成長性強。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是目前6G確定性最高的技術(shù)之一，有望開啟并引領(lǐng)下一輪通信基建建設(shè)，6G將在5G的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)由萬物互聯(lián)到萬物智聯(lián)的躍遷。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)板塊方面，受益于我國5G基站及5G信號的全面覆蓋，低時延或?qū)⑹沟梦覈I(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)工廠及企業(yè)降本增效、提升安全性等有望持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展。
　　投資建議：優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。我國數(shù)字經(jīng)濟ICT新基建不斷加速，ICT基建市場需求確定性強；5G“投入期”到“收獲期”轉(zhuǎn)變帶來5G應(yīng)用拓展有望夯實，相應(yīng)板塊有望迎來企穩(wěn)回升。高景氣度結(jié)合低估值是選股重點方向。建議關(guān)注：新基建射頻元器件大富科技（300134）、通宇通訊（002792）；工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)映翰通（688080）；通信模組廣和通（300638）；衛(wèi)星應(yīng)用華測導(dǎo)航（300627）、三維通信（002115）。通信運營商：中國移動（A+H），中國電信（A+H），中國聯(lián)通（A+H）