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本周板塊走勢(shì)回顧：本周（10月9日-10月13日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上漲0.36%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.36%，上證指數(shù)下跌0.72%。板塊周漲幅前三為立方數(shù)科（48.84%）、同有科技（34.44%）、恒為科技（30.83%），板塊跌幅前三為容知日新（-19.74%）、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)（-18.90%）、上海鋼聯(lián)（-13.15%）。
　　進(jìn)入季報(bào)期，防范板塊業(yè)績(jī)下修風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)四季度及2024年抱以樂觀判斷。9月24日，我們提出，“AI在應(yīng)用將逐步落地”和“重新重視產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)、產(chǎn)品逐步推出的AI與算力板塊，預(yù)計(jì)9月下旬為良好布局期”觀點(diǎn)，從板塊表現(xiàn)來(lái)看，AI+應(yīng)用正在垂直領(lǐng)域不斷落地，本周“AI+教育”領(lǐng)漲，維持此前判斷，隨著AI與算力不斷演進(jìn)，垂直領(lǐng)域如“AI+醫(yī)療”、“AI+安全”、“AI+法律”有望逐步快速推進(jìn)。同時(shí)，10月市場(chǎng)將進(jìn)入三季報(bào)密集披露期，考慮到下游需求相對(duì)疲軟，行業(yè)景氣修復(fù)較慢，需謹(jǐn)慎防范因業(yè)績(jī)可能不達(dá)預(yù)期帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，考慮到板塊四季度業(yè)績(jī)占比相對(duì)較高，以及去年低基數(shù)影響，樂觀看待四季度整體行情，判斷機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，維持底部判斷，中長(zhǎng)期看好AI、數(shù)據(jù)要素及信創(chuàng)安全細(xì)分板塊。
　　AI應(yīng)用端有望加速落地，監(jiān)管重磅政策助力健康發(fā)展。近日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國(guó)家衛(wèi)生健康委、中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院國(guó)資委等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2025年，計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，AI應(yīng)用端有望加速落地。10月11日，《生成式人工智能服務(wù)安全基本要求》形成征求意見稿，首次提出生成式AI服務(wù)提供者需遵循的安全基本要求，涉及語(yǔ)料安全、模型安全、安全措施、安全評(píng)估等方面，給出了語(yǔ)料及生成內(nèi)容的主要安全風(fēng)險(xiǎn)共5類31種。正確運(yùn)用AI技術(shù)并有效防范AI潛在風(fēng)險(xiǎn)，是AI技術(shù)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
　　AI賦能抵御惡意攻擊，網(wǎng)安公司積極發(fā)展AI。AI發(fā)展使攻擊者引入機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等方法，以提高網(wǎng)絡(luò)攻擊的自動(dòng)化、智能化和武器化，提高了攻擊數(shù)量和復(fù)雜度，并加大了攻擊被檢測(cè)到的難度。由于攻擊者使用先進(jìn)技術(shù)來(lái)提升惡意攻擊的效率和隱蔽性，使得網(wǎng)絡(luò)安全防御突破傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防御階段，逐漸運(yùn)用人工智能直接或間接地提高網(wǎng)絡(luò)安全防御效率，在實(shí)際攻防實(shí)戰(zhàn)中快速地定位威脅攻擊，提升網(wǎng)絡(luò)安全防御的自動(dòng)化、智能化水平。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全公司在正加速擁抱AI能力，讓其賦能網(wǎng)安攻防及監(jiān)管。
　　投資建議與標(biāo)的：AI賦能網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)，建議關(guān)注：
　　AI+安全：深信服、啟明星辰、天融信、奇安信、安恒信息、綠盟科技
　　AI+監(jiān)管：電科網(wǎng)安、美亞柏科
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)者加入加劇競(jìng)爭(zhēng)、宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)。