>> 西部證券-電新行業(yè)周報：7-8月光伏產(chǎn)量同比+80%，9月國內(nèi)新能源車銷量提升-231015
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
大?。?/td>
| 835KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
楊敬梅 |
| 行業(yè)名稱： |
|
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
7-8月光伏產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長+80%。工信部表示，2023年7-8月，我國光伏制造業(yè)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)規(guī)模及主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)快速增長，根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均接近或超過80%。2023年9-10月組件出口預(yù)計回升。推薦天宜上佳(688033.SH)。新技術(shù)驅(qū)動下具備領(lǐng)先機(jī)會的上市公司，推薦宇邦新材（301266.SZ），建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域，三五互聯(lián)(300051.SZ)，BC電池技術(shù)方向愛旭股份(600731.SH)、復(fù)合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
廣東7GW海風(fēng)競配落地，海風(fēng)布局正當(dāng)時。近日，廣東省發(fā)改委公布了15個省管海上風(fēng)電項(xiàng)目競配結(jié)果，合計規(guī)模7GW，其中項(xiàng)目包括：湛江徐聞東一二（0.7GW）、陽江三山島一二三四五六（3GW）、江門川島一二（0.8GW）、珠海高欄一二（1GW）、汕尾紅海灣三五六（1.5GW）。23H1海風(fēng)已競配項(xiàng)目達(dá)25.8GW，其中廣東/福建/上海分別23/2/0.8GW，23年競配的項(xiàng)目大部分招標(biāo)在24年，我們預(yù)計24年海風(fēng)招標(biāo)量有望達(dá)15GW+，海風(fēng)招標(biāo)值得期待。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
750千伏陜北—關(guān)中第三通道輸變電工程獲得核準(zhǔn)批復(fù)。近日，由國網(wǎng)陜西省電力有限公司投資的750千伏陜北—關(guān)中第三通道輸變電工程于近日獲得陜西省發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)批復(fù)。工程線路途經(jīng)榆林、延安、渭南、西安4市18縣（區(qū)），線路長度1297千米，新建750千伏古賢開關(guān)站1座，計劃于2024年上半年開工，于2025年投運(yùn)。特高壓板塊建議重點(diǎn)關(guān)注中標(biāo)份額明顯上升的許繼電氣、保變電氣；推薦平高電氣。配網(wǎng)相關(guān)電力設(shè)備公司推薦：國電南瑞、安科瑞，建議關(guān)注：森源電氣、東方電子等。
9月國內(nèi)新能源車銷量環(huán)比提升，全球動力電池裝機(jī)量8月同比高增。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，23年9月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為87.9萬輛和90.4萬輛，同比+16.1%和+27.7%，環(huán)比+4.3%和+6.8%，新能源車滲透率31.7%，同環(huán)比+4.6/-1.1pcts。9月新能源汽車出口9.6萬輛，同環(huán)比+92.8%/+6.5%；23年1-9月新能源汽車?yán)塾嫵隹?2.5萬輛，同比+112.2%。根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，23年8月全球新增裝機(jī)量66.5GWh，同環(huán)比+45.5%/+13.5%，寧德時代、比亞迪、LG新能源8月新增裝機(jī)量分別為25.3/10.7/9.4GWh，位居前三；1-8月全球累計裝機(jī)量428.97GWh，同比+49.2%。推薦寧德時代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ）、科達(dá)利(002850.SZ)。
沈陽至25年機(jī)器人產(chǎn)值有望達(dá)200億元，我國機(jī)器人行業(yè)發(fā)展加速。近日，《沈陽市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023-2025年）征求意見稿》發(fā)布，其中提出到2025年，沈陽市機(jī)器人整機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到15000臺套，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破200億元，我國機(jī)器人行業(yè)發(fā)展有望加速，其中人形機(jī)器人發(fā)展速度快，產(chǎn)業(yè)鏈值得重點(diǎn)關(guān)注。建議關(guān)注壁壘高的零部件和整機(jī)環(huán)節(jié)，零部件建議關(guān)注：雙環(huán)傳動、五洲新春、柯力傳感、鳴志電器、貝斯特、偉創(chuàng)電氣；執(zhí)行器建議關(guān)注：三花智控、拓普集團(tuán)；整機(jī)建議關(guān)注博實(shí)股份。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、產(chǎn)能過剩風(fēng)險等
|
|
