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從整體發(fā)展趨勢來看，儲(chǔ)能技術(shù)正朝著高安全性、長循環(huán)壽命、低成本、高能量密度方向邁進(jìn)。抽水蓄能以長壽命、運(yùn)行成本低以及安全性方面的優(yōu)勢，前期取得了較大規(guī)模的應(yīng)用，但存在初始投資成本高、需要地理資源等限制。而電化學(xué)儲(chǔ)能憑借建設(shè)周期短、地理位置限制小、成本持續(xù)下降等優(yōu)勢，正逐步成為裝機(jī)主流。
　　不同的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)由于各具優(yōu)勢將形成互補(bǔ)發(fā)展。鋰離子電池在供電可靠性、電網(wǎng)穩(wěn)定性、削峰填谷等場景需求表現(xiàn)優(yōu)異，在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)均有較好應(yīng)用，已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用階段。受鋰電池原材料價(jià)格波動(dòng)等因素制約，鈉離子電池資源優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，未來有望與鋰離子電池形成互補(bǔ)。同時(shí)，由于電力系統(tǒng)對于長時(shí)儲(chǔ)能的需求，全釩液流電池也迎來發(fā)展機(jī)遇，已有多項(xiàng)目落地，進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用階段。
　　1、需求高景氣疊加應(yīng)用場景多元，儲(chǔ)能技術(shù)路線競相發(fā)展。儲(chǔ)能技術(shù)路線百花齊放，技術(shù)參數(shù)各有千秋。儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)均有應(yīng)用，多元應(yīng)用場景厚植多種技術(shù)路線發(fā)展沃土。抽水蓄能以長壽命、運(yùn)行成本低以及安全性方面的優(yōu)勢，前期取得了較大規(guī)模的應(yīng)用。儲(chǔ)能電站等建設(shè)高景氣催生鋰電池裝機(jī)規(guī)模高歌猛進(jìn)，壓縮空氣等新型技術(shù)蓄勢待發(fā)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為237.2 GW，其中抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比79.35%，首次低于80%，鋰離子電池等新型儲(chǔ)能累積裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7 GW，占比19.3%，同比增長80%。
　　2、鋰離子電池綜合性能優(yōu)越，也是電化學(xué)儲(chǔ)能主流路線。鋰離子電池具有能量密度高、充放電效率高、響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn)，是目前發(fā)展最快的新型儲(chǔ)能技術(shù)。鋰離子儲(chǔ)能電池正極材料以磷酸鐵鋰為主，在2023年1-7月儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量及出口量中均占比超99%，國內(nèi)龍頭受益于磷酸鐵鋰路線認(rèn)可度提升優(yōu)勢凸顯，關(guān)注磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)龍頭企業(yè)。
　　大型儲(chǔ)能電站使用的儲(chǔ)能電池以方形電池為主，電芯容量正從280 Ah向300 Ah甚至更高快速迭代，關(guān)注布局280 Ah及以上大容量及儲(chǔ)能專用電池的相關(guān)企業(yè)。方形電池長薄化，疊片卷繞工藝形成競爭之勢。疊片電池快速起量趨勢下，伴隨疊片設(shè)備工藝技術(shù)進(jìn)步，供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)市場空間較大，建議關(guān)注國產(chǎn)疊片機(jī)、極片沖切模具等技術(shù)設(shè)備的相關(guān)廠家。
　　戶用儲(chǔ)能方面，大圓柱電池加速滲透。多因素推動(dòng)下，戶用儲(chǔ)能有望爆發(fā)，大圓柱磷酸鐵鋰電池在應(yīng)用性能、安全性、循環(huán)壽命等方面優(yōu)勢較強(qiáng)，大圓柱磷酸鐵鋰電池放量有望帶動(dòng)戶用電池供給端“變革”，關(guān)注布局戶用大圓柱磷酸鐵鋰電池相關(guān)企業(yè)，尤其是在全極耳、循環(huán)壽命提升方面具有技術(shù)壁壘的企業(yè)。
　　3、鈉離子電池容量逼近磷酸鐵鋰電池，資源優(yōu)勢顯現(xiàn)，有望在儲(chǔ)能等領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦纬裳a(bǔ)充。從性能來看，鈉離子電池能量密度、循環(huán)壽命低于鋰電池，但其在低溫性能、快充方面更優(yōu)；從成本和資源可獲得性來看，鈉元素儲(chǔ)量豐富，鈉離子電池材料成本較鋰電池有所降低。三種主要路線中，層狀氧化物與三元材料類似，聚陰離子化合物結(jié)構(gòu)則更接近磷酸鐵鋰，普魯士藍(lán)/白化合物為鈉電新增路線。層狀氧化物電化學(xué)性能最為優(yōu)異，理論比容量較高，原料來源廣且合成方便，可復(fù)用鋰電路線程度高，產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)路徑順暢，最先具備產(chǎn)業(yè)化基本條件，目前發(fā)展最為成熟，短期關(guān)注布局層狀氧化物路線相關(guān)企業(yè)。
　　4、隨著長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)路線需求增長，全釩液流電池迎來發(fā)展空間。全釩液流電池具有循環(huán)壽命長、容量大、生命周期經(jīng)濟(jì)性好及環(huán)境負(fù)荷低等優(yōu)點(diǎn)，并能夠突破鋰離子電池在長時(shí)儲(chǔ)能方面的限制，因此具有一定的發(fā)展空間。目前初始投資成本較高是限制其發(fā)展的重要因素，隨著電站等儲(chǔ)能系統(tǒng)時(shí)長拉長、電解液租賃模式推廣、離子交換膜等關(guān)鍵材料國產(chǎn)替代，全釩液流電池有望突破初始投入成本方面的限制，關(guān)注全釩液流電池的規(guī)模爆發(fā)。重點(diǎn)關(guān)注全釩液流電池的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭如釩礦資源企業(yè)、離子交換膜等關(guān)鍵材料國產(chǎn)替代企業(yè)、電解液生產(chǎn)及布局新興電解液租賃模式的相關(guān)企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　相關(guān)政策變動(dòng)、市場競爭加劇、原材料價(jià)格異常波動(dòng)、儲(chǔ)能技術(shù)更新迭代、海外市場不確定性等風(fēng)險(xiǎn)。