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1、9月傳媒板塊行情概述：傳媒表現(xiàn)不及市場，各子板塊均有回調(diào)
　　板塊行情回顧：9月傳媒板塊表現(xiàn)不及市場。9月申萬A股下跌0.9%，傳媒板塊下跌7.6%，表現(xiàn)位列31個(gè)申萬分類行業(yè)中第31位。各子板塊均出現(xiàn)下跌，游戲下跌9.08%，跌幅最大；影視院線下跌5.65%，跌幅最小。
　　個(gè)股行情盤點(diǎn)：個(gè)股漲幅前五為*ST美盛、貴廣網(wǎng)絡(luò)、昆侖萬維、智度股份、惠程科技；跌幅前五為榮信文化、卓創(chuàng)資訊、浙數(shù)文化、南方傳媒、中原傳媒
　　2、行業(yè)重要數(shù)據(jù)跟蹤
　　游戲：據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，2023年8月中國游戲?qū)嶋H銷售收入為292.26億元，環(huán)比增長2.15%，同比增長46.08%，同比增長幅度再次擴(kuò)大。其中移動(dòng)游戲市場銷售收入228.51億元，環(huán)比增長3.35%，同比增長63.73%。
　　廣告營銷：據(jù)CTR數(shù)據(jù)，8月份廣告市場花費(fèi)同比增長5.0%，漲幅收窄3.7pct；環(huán)比增長1.1%，經(jīng)歷兩個(gè)月負(fù)增長后重回正增長。
　　影視院線：據(jù)貓眼數(shù)據(jù)，9月全國電影大盤票房28.24億元，環(huán)比下降63.6%，同比上漲122.5%。全國電影平均票價(jià)41.3元，環(huán)比下降0.5%，同比上漲3.8%。劇情犯罪片《第八個(gè)嫌疑人》獲得票房收入冠軍。
　　數(shù)字媒體：據(jù)蘿卜投資，8月愛奇藝MAU達(dá)5.96億，仍保持第一；騰訊MAU達(dá)4.81億位居第二，芒果TV以3.18億MAU位列第三。短視頻平臺方面，8月抖音MAU達(dá)8.16億，快手MAU5.33億位列第二，西瓜視頻與微視MAU同比明顯下滑。
　　出版：據(jù)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，9月圖書銷售TOP3分別為《我與地壇》《和大人一起讀》《額爾古納河右岸》。
　　3、重要資訊
　　會(huì)員內(nèi)容播放占比提升，上新劇集部數(shù)同比增加。2023Q3全網(wǎng)劇集正片有效播放771億次，同比增加1%；會(huì)員內(nèi)容有效播放405億，占比52%，同比提升5pct。分平臺來看，2023Q3愛奇藝正片有效播放178億，同比下滑2%；優(yōu)酷正片有效播放153億，同比下降11%；而芒果TV正片有效播放提升至28億次，同比大幅增長48%。上新劇集方面，2023Q3長視頻平臺共上新國產(chǎn)劇集119部，同比增加18部。其中愛奇藝和優(yōu)酷上新劇部數(shù)同比增加，而騰訊視頻、芒果TV上新劇集部數(shù)同比減少。
　　智能電視上網(wǎng)率提升，長視頻平臺占據(jù)OTT應(yīng)用第一梯隊(duì)。QuestMobile發(fā)布2023OTT行業(yè)研究報(bào)告，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶流量增長開始放緩，截至2023年8月活躍用戶規(guī)模12.22億，同比僅增長2.5%，亟待尋找新渠道搶占用戶心智。得益于產(chǎn)品不斷迭代，越來越多的家庭開始以增換購形式獲得超高清、大屏的智能電視，推動(dòng)電視觸網(wǎng)滲透率半年內(nèi)提升0.9pct。電視端愛優(yōu)騰芒等頭部長視頻平臺占據(jù)OTT應(yīng)用賽道的第一梯隊(duì)，以嗶哩嗶哩、抖音、快手為代表的中長、短視頻平臺開始布局大屏端。
　　混元大模型通過備案，ChatGPT支持多模態(tài)。9月15日，騰訊宣布旗下的騰訊混元大模型已通過《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案，即將正式上線，相關(guān)產(chǎn)品將陸續(xù)面向公眾開放。9月21日，OpenAI發(fā)布圖像生成工具DALL-E 3，并與ChatGPT集成，理解語義的細(xì)微差異的能力大幅提升。9月26日，OpenAI宣布發(fā)布多模態(tài)ChatGPT，支持語音和圖像識別。10月11日，據(jù)路透社消息，OpenAI正計(jì)劃推出一次重大更新，理論上可使開發(fā)者基于ChatGPT搭建APP的成本降低95%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；
　　3、AI應(yīng)用效果不及預(yù)期；
　　4、游戲版號發(fā)放不及預(yù)期；
　　5、游戲上線效果不及預(yù)期；
　　6、數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策落地速度不及預(yù)期；
　　7、新片上映效果不及預(yù)期；
　　8、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；
　　9、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。