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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　上周傳媒行業(yè)（申萬(wàn)）下跌3.48%，居市場(chǎng)第27位，跑輸滬深300指數(shù)。工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)計(jì)劃，推動(dòng)算力在支撐AR、VR設(shè)備在社交、娛樂(lè)方面的沉浸式場(chǎng)景應(yīng)用。旨在推動(dòng)個(gè)人AR和VR設(shè)備在社交和娛樂(lè)領(lǐng)域的沉浸式場(chǎng)景應(yīng)用，并不斷推進(jìn)算力在元宇宙和數(shù)字孿生等新興領(lǐng)域的拓展和應(yīng)用。國(guó)家政策頻頻為元宇宙加碼，政府致力健全元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，助推中國(guó)元宇宙技術(shù)與應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展，讓元宇宙技術(shù)創(chuàng)新能級(jí)加快提升；英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪的新協(xié)議。近日，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局（CMA）終于批準(zhǔn)微軟對(duì)動(dòng)視暴雪的修訂后的收購(gòu)交易，而英國(guó)是最后一個(gè)微軟等待收購(gòu)批準(zhǔn)的國(guó)家。
　　投資要點(diǎn)：
　　游戲：1）9月出海手游收入公布：《PUBGMOBILE》登頂，《馬塞克英雄》空降增長(zhǎng)榜冠軍。9月出海手游收入榜公布，騰訊《PUBGMOBILE》重回第一，米哈游旗下兩款產(chǎn)品排名二、三。易幻網(wǎng)絡(luò)在日本市場(chǎng)推出像素風(fēng)放置卡牌手游《馬賽克英雄》空降收入榜第11名，并躍居增長(zhǎng)榜冠軍。2）《蛋仔派對(duì)》9月東南亞下載量排第二。3）CCTV首次參與主辦電競(jìng)賽事。10月11日，上海市體育局與中央廣播電視總臺(tái)上?？傉竞炇痣姼?jìng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)建戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方宣布將與靜安區(qū)人民政府一起共同主辦今年恢復(fù)進(jìn)行的電競(jìng)上海大師賽。4）朝夕光年《星球：重啟》國(guó)服定檔，預(yù)約突破1500萬(wàn)。
　　互聯(lián)網(wǎng)：1）2023世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)即將開(kāi)啟。由工業(yè)和信息化部、江西省人民政府聯(lián)合主辦的2023世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)將于10月19日正式在南昌拉開(kāi)帷幕，大會(huì)以“VR讓世界更精彩——虛實(shí)融合，智興百業(yè)”為主題。2）2023 OTT行業(yè)研究報(bào)告發(fā)布，智能電視終端活躍量破3億。
　　投資建議：政策指引、事件驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)復(fù)蘇和AIGC技術(shù)賦能，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。1）游戲：看好2023年游戲市場(chǎng)回暖以及電競(jìng)行業(yè)發(fā)展。2）影視院線：利好政策助力電影行業(yè)復(fù)蘇，重點(diǎn)關(guān)注龍頭院線個(gè)股；3）廣告營(yíng)銷：梯媒仍為2023年核心賽道，重點(diǎn)關(guān)注梯媒個(gè)股，推薦關(guān)注影院廣告等線下渠道復(fù)蘇；4）AIGC：AIGC已在廣告、影視、游戲、娛樂(lè)等多個(gè)傳媒互聯(lián)網(wǎng)的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行廣泛應(yīng)用，從而提升內(nèi)容生產(chǎn)效率，降低內(nèi)容生產(chǎn)成本，助力行業(yè)變革，建議關(guān)注公司AIGC相關(guān)布局。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策環(huán)境變化；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。