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行業(yè)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)
　　FCV 9月裝機(jī)量為35.79,1-9月累計(jì)396.22MW.2023年9月，燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量35.79wW，同比下滑33%，其中商用車(chē)裝機(jī)量為33.6 wW，本月裝機(jī)多為重型貨車(chē)和輕型貨車(chē)。全年FCV預(yù)計(jì)呈現(xiàn)高增趨勢(shì)，政策細(xì)則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高下，行業(yè)放量確定性強(qiáng)，預(yù)計(jì)2023年FCV將持續(xù)看向翻倍。
　　FCV9月上險(xiǎn)量為323輛，1-9月累計(jì)4125輛。2023年9月，燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)數(shù)量為323輛，其中商用車(chē)為295輛。由于統(tǒng)計(jì)口徑差異，中汽協(xié)公布的9月份FCV產(chǎn)銷(xiāo)分別為144/14輛，同比-21%/-93%。今年以來(lái)FCV逐漸進(jìn)入放量階段，倬隨各地政策細(xì)則出臺(tái)與補(bǔ)貼落地，產(chǎn)銷(xiāo)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。
　　億華通單月裝機(jī)第一,捷氬科技前9月累計(jì)裝機(jī)登頂.9月，億華通裝機(jī)量第一，為13294.5kW，占比40%:東方電氣第二，裝機(jī)6134kW,占比18%;第三是重塑能源，裝機(jī)5440kW,占比16%。2023年1-9月，捷氫科技累計(jì)裝機(jī)量第一，為56742kW,占比15%;億華通累計(jì)裝機(jī)量第二,為54663.1kW，占比15%:鴻力氫動(dòng)累計(jì)裝機(jī)量第三，為34635kW,占比10%。
　　鄭州宇通月度上險(xiǎn)量位居榜首。9月商用車(chē)上險(xiǎn)量鄭州宇通第一，為143輛，占比達(dá)49%:中國(guó)重汽位列第二，為56輛，占比達(dá)19%:佛山飛馳第三，為27輛，占比達(dá)9%。2023年1-9月，廈門(mén)金龍累計(jì)上險(xiǎn)量第一，為487輛，占比12%:北汽福田累計(jì)上險(xiǎn)量第二，為451輛，占比11%:金龍聯(lián)合累計(jì)上險(xiǎn)量第三，為331輛，占比達(dá)8%，此外乘用車(chē)?yán)塾?jì).上險(xiǎn)327輛。.
　　示范城市群產(chǎn)銷(xiāo)：9月，河北示范城市群推廣數(shù)量最高，1-9月北京示范城市群達(dá)到1460輛。按照五大城市群統(tǒng)計(jì)口徑，2023年9月，河北示范城市群整車(chē)落地量最多，為179輛，其中唐山市貢獻(xiàn)77輛，鄭州和上海市分別貢獻(xiàn)93和9輛，其次為北京城市群，為127輛，包含北京市、唐山和天津分別貢獻(xiàn)的39、77和11輛，河南、廣東和上海城市群為102輛、17輛和9輛。2023年1-9月，北京示范城市群累計(jì)上險(xiǎn)量最多，為1460輛，河北、河南、上海、廣東示范城市群分別為1358輛、1050輛、916輛和353輛。
　　全球整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)：1）日本：2023年1-8月，2023年1-8月，日本豐田FCV全球累計(jì)銷(xiāo)量為3251輛，同比上升18%。；2）韓國(guó)：2023年1-8月，韓國(guó)現(xiàn)代FCV全球累計(jì)銷(xiāo)量為3512輛，同比下降38%，其中本土累計(jì)銷(xiāo)量為3812輛，同比下降43%；3）美國(guó)：2023年1-8月，美國(guó)國(guó)內(nèi)FCV累計(jì)銷(xiāo)量為2619輛，同比增加34%，其中1-8月日本豐田的FCV累計(jì)在美國(guó)銷(xiāo)量占比達(dá)94%。
　　綠氫項(xiàng)目電解槽招標(biāo)：2023年1-10月，已公開(kāi)招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共17個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)1305MW。已超去年總和;從制氫項(xiàng)目電解槽企業(yè)中標(biāo)份額看，陽(yáng)光電源/派瑞氫能/隆基氫能位列前三，占比29%/26%/19%;已開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目的電解槽大多為堿性，入選和第一中標(biāo)候選人的堿性電解槽價(jià)格平均/中位數(shù)分別為792/720萬(wàn)元/套和747/720萬(wàn)元/套（1000 Nm3/h）；PEM電解槽為580萬(wàn)元/套（200Nm3/h）。(200Nm'/h)。
　　投資建議.
　　2023年將是氫能及燃料電池行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道的一年，我們認(rèn)為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線(xiàn)，建議關(guān)注科威爾、京城股份、致遠(yuǎn)新能、異輝科技、億利潔能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期:加氫站建設(shè)不及預(yù)期:氫氣降本不及預(yù)期:綠氫項(xiàng)目落地不及預(yù)期。.