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勝利即日觀點(diǎn)
　　隔夜美股三大指數(shù)連續(xù)兩日收跌，其中，龍頭科技股、芯片與AI概念繼續(xù)下跌。昨日A股滬深兩市與港股均大幅下跌，其中，智能汽車、國(guó)產(chǎn)AI芯片股強(qiáng)勢(shì)，中字頭與大藍(lán)籌股大幅走弱。市場(chǎng)消息看，鮑威爾週四講話宣佈利率政策將繼續(xù)“謹(jǐn)慎行事”，認(rèn)為目前通脹仍太高，若經(jīng)濟(jì)持續(xù)走強(qiáng)可能增加通脹上行的風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)儲(chǔ)也許再加息。但他談及長(zhǎng)期美債收益率上升導(dǎo)致金融環(huán)境憂慮，但依然堅(jiān)稱目前貨幣政策並未過(guò)度收緊，未能如期給出結(jié)束加息的言論令隔夜美國(guó)債券收益率再度攀升到高位。預(yù)計(jì)明年降息的時(shí)間表將會(huì)後移，美國(guó)股市短期仍將走弱。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，國(guó)內(nèi)政府繼續(xù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場(chǎng)，近期政策密集落地，國(guó)內(nèi)為解決地方債務(wù)與地產(chǎn)債務(wù)大力推行化債方案，發(fā)行特別國(guó)債再融資規(guī)模達(dá)近萬(wàn)億元。最新公佈9月份及三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)多數(shù)好過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，尤其是消費(fèi)回升明顯，顯示國(guó)家前期政策已初見(jiàn)成效，市場(chǎng)信心有望持續(xù)修復(fù)。中國(guó)一帶一路會(huì)議順利召開(kāi)，預(yù)期產(chǎn)業(yè)輸出與人民幣國(guó)際化將超預(yù)期。利空的消息在於中東局勢(shì)升級(jí)，國(guó)際秩序危機(jī)與能源危機(jī)令市場(chǎng)憂慮；中美關(guān)係再度引發(fā)市場(chǎng)憂慮，拜登繼續(xù)限制高端AI芯片銷售給國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商。綜合來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)消息面繼續(xù)正面，但國(guó)際政治環(huán)境與美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的不確定性的影響不可忽視，市場(chǎng)情緒修復(fù)仍需時(shí)日，短期難出現(xiàn)整體上揚(yáng)行情。策略上，繼續(xù)關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)及技術(shù)創(chuàng)新突破所帶來(lái)的終端產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，如：算力產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)器人、消費(fèi)電子等，強(qiáng)調(diào)硬科技投資的邏輯