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核心觀點(diǎn)：2023ESMO大會(huì)如期開展，全球ADC在本次大會(huì)中大放光彩，眾多靶點(diǎn)嶄露頭角。相比ASCO，今年的ESMO在ADC上收獲頗豐。同時(shí)，從靶點(diǎn)來(lái)看，RDC、腫瘤疫苗、溶瘤肽、Tigit、KRASG12C、KRASG12D、ENPP1、KIT/PDGFRa、CSF-1R + VEGFR、WEE1、CLDN6、EGFR/cmet雙抗等都有不同程度的披露數(shù)據(jù)，而作為腫瘤新生代基石藥物的PD-1，也一定程度上貫穿在各類療法中。整體上腫瘤藥物的發(fā)生和發(fā)展持續(xù)推動(dòng)，不斷走出上行β和α，ADC群英薈萃，新技術(shù)層出不窮。
　　 ADC群英薈萃。ADC產(chǎn)品靶點(diǎn)選擇越發(fā)多樣，雙抗ADC也在逐漸展開探索；細(xì)胞毒素選擇趨于多樣，連接子技術(shù)也在不斷推陳出新。本次歐洲腫瘤學(xué)ESMO大會(huì)上發(fā)布涌現(xiàn)出重要數(shù)據(jù)，有望掀起ADC藥物研發(fā)新一輪熱潮。除此之外，諾華的RDC，BoltBiotherapeutics的ISAC等技術(shù)也逐步取得進(jìn)展，偶聯(lián)技術(shù)的突破有望帶動(dòng)腫瘤治療邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
　　經(jīng)典技術(shù)持續(xù)進(jìn)步。小分子藥物研發(fā)持續(xù)火熱，KRAS等一系列靶點(diǎn)在本次ESMO大會(huì)上均有更多的數(shù)據(jù)讀出，此外WEE1、ENPP1等新的靶點(diǎn)也取得了階段性的進(jìn)步和發(fā)展。抗體類藥物如單抗和雙抗也沒(méi)有缺席，在本次ESMO大會(huì)中，PD-1單抗作為聯(lián)用藥物的基石，在ADC，小分子等聯(lián)用中取得了不凡的成績(jī)，K藥聯(lián)用Enfortumab Vedotin取得了接近翻倍的PFS和OS。強(qiáng)生EGFR/cmet雙抗也分別在頭對(duì)頭奧希替尼、奧希替尼耐藥、20ins細(xì)分人群中取得了不錯(cuò)的成果。
　　新技術(shù)層出不窮。腫瘤疫苗、RDC、溶瘤肽、CLDN6 CART等技術(shù)也取得了階段性的進(jìn)展。相比傳統(tǒng)治療，腫瘤疫苗和溶瘤肽的推進(jìn)有助于提供更多的治療選擇以及提供和當(dāng)下療法的聯(lián)合等。
　　相關(guān)公司：無(wú)論是當(dāng)下熱門的ADC，還是經(jīng)典技術(shù)小分子、單/雙抗，以及新技術(shù)如RDC、CLDN6 CART等，都迎來(lái)了持續(xù)不斷的上行發(fā)展。我們看好ADC/抗體/新技術(shù)布局領(lǐng)先或差異化的行業(yè)頭部公司：恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、榮昌生物、信達(dá)生物、康方生物、康諾亞等。相關(guān)公司還有：益方生物、邁威生物、百利天恒、和黃醫(yī)藥、翰森制藥、樂(lè)普生物、加科思、復(fù)宏漢霖、新諾威、百奧泰等。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。