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上海發(fā)布基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，關(guān)注通信多板塊發(fā)展機(jī)遇
　　據(jù)上海市人民政府10月19日公示，《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2023-2026年）》近日印發(fā)，目標(biāo)到2026年底全市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平邁上新臺(tái)階，涵蓋五大重點(diǎn)領(lǐng)域及任務(wù)：1）新網(wǎng)絡(luò)：重點(diǎn)建設(shè)5G-A、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等；2）新算力：發(fā)展全光算力環(huán)網(wǎng)、超大規(guī)模自主可控智算能力等；3）新數(shù)據(jù)：推動(dòng)國家級(jí)數(shù)據(jù)交易平臺(tái)建設(shè)等；4）新設(shè)施：布局6G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)設(shè)施等；5）新終端：物聯(lián)感知設(shè)備等?；仡?0-22年上海首輪新基建，5G、算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得良好成效，本輪新基建行動(dòng)有望為5.5G/6G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、算力基礎(chǔ)設(shè)施等板塊提供廣闊機(jī)遇。
　　新網(wǎng)絡(luò)#1：初步建成以5G-A和萬兆光網(wǎng)為標(biāo)志的全球雙萬兆城市
　　行動(dòng)方案指出，要加快試點(diǎn)部署5G-A網(wǎng)絡(luò)，提升5G-A的覆蓋廣度和應(yīng)用深度，支撐車聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)、8K超高清等應(yīng)用率先商業(yè)落地；推動(dòng)醫(yī)院、高校、文旅、交通樞紐等公共建筑重點(diǎn)場所清單內(nèi)95%以上和4000幢以上商務(wù)樓實(shí)現(xiàn)5G覆蓋；力爭率先建成以光傳送網(wǎng)傳送、光纖到戶接入的端到端全光網(wǎng)絡(luò)，開展萬兆到戶試點(diǎn)等。建議關(guān)注5.5G及萬兆光網(wǎng)加速部署將帶動(dòng)無線主設(shè)備、天線、射頻器件（濾波器、功率放大器等）、PCB、光模塊/光器件、光纖等環(huán)節(jié)需求發(fā)展。
　　新網(wǎng)絡(luò)#2：布局“天地一體”的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)
　　行動(dòng)方案指出，穩(wěn)步推動(dòng)實(shí)施商業(yè)星座組網(wǎng)，加快落實(shí)頻軌資源授權(quán)，分階段發(fā)射規(guī)?；蛙壨ㄐ判l(wèi)星構(gòu)建低軌星座，建設(shè)測控站、信關(guān)站和運(yùn)控中心等地面設(shè)施，促進(jìn)天基網(wǎng)絡(luò)與地面網(wǎng)絡(luò)融合應(yīng)用；推進(jìn)智慧天網(wǎng)創(chuàng)新工程，搭建中軌道衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)驗(yàn)證系統(tǒng)，開展大跨距全球互聯(lián)等在軌驗(yàn)證，為探索構(gòu)建中軌道通信衛(wèi)星星座奠定基礎(chǔ)。我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)處于前期建設(shè)階段，重點(diǎn)解決規(guī)模化造星和發(fā)射問題。在政策支持下，大型低軌星座規(guī)?；渴鹩型崴伲臻g段衛(wèi)星載荷平臺(tái)制造、用戶段設(shè)備與運(yùn)營、地面段測運(yùn)控系統(tǒng)與核心網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)有望進(jìn)入兌現(xiàn)期。
　　新算力&新數(shù)據(jù)：加快建成支撐AI大模型+區(qū)塊鏈的算力和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施
　　在高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施方面，行動(dòng)方案指出要構(gòu)建城市級(jí)高速全光算力環(huán)網(wǎng)、聯(lián)通全市主要算力資源，打造超大規(guī)模自主可控智能算力基礎(chǔ)設(shè)施、爭取形成支撐萬億級(jí)參數(shù)大模型訓(xùn)練的自主可控智算能力，建設(shè)公共算力服務(wù)平臺(tái)、支持高性能計(jì)算資源擴(kuò)容，打造多層次商用智能算力集群；建議關(guān)注服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、溫控設(shè)備等算力網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。在高質(zhì)量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施方面，行動(dòng)方案指出要率先創(chuàng)建國家級(jí)數(shù)據(jù)交易平臺(tái)，在上海數(shù)據(jù)交易所建設(shè)產(chǎn)品交易、資產(chǎn)憑證服務(wù)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素交易市場完善對(duì)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用。
　　新設(shè)施：前瞻布局6G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)設(shè)施
　　行動(dòng)方案指出，率先打造地面外場技術(shù)試驗(yàn)環(huán)境和寬帶衛(wèi)星通信與感知驗(yàn)證系統(tǒng)，為未來6G設(shè)備和衛(wèi)星設(shè)備入網(wǎng)認(rèn)證提供實(shí)驗(yàn)和測試條件，實(shí)施6G技術(shù)與產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證工程，構(gòu)建智能超表面技術(shù)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室、6G試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)測試實(shí)驗(yàn)室、6G射頻基礎(chǔ)測試實(shí)驗(yàn)室和設(shè)備環(huán)境可靠性實(shí)驗(yàn)室等，加速芯片、模組、終端等關(guān)鍵領(lǐng)域前沿技術(shù)突破。目前6G處于早期研究階段，在政策支持下，6G關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)工作有望提速，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、高速無線傳輸、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心節(jié)能等基礎(chǔ)建設(shè)板塊有望受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；商業(yè)航天發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。