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投資要點(diǎn)
　　 ▌本周觀點(diǎn)更新
　　國(guó)慶檔前后，傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊均在回調(diào)，內(nèi)外因子皆有。情緒面釋放中，后續(xù)傳媒互聯(lián)網(wǎng)還可以看什么？在回調(diào)中可關(guān)注第三季度的eps修復(fù)與后續(xù)pe端的驅(qū)動(dòng)。從eps角度看，2022年第三、第四季度低基數(shù)，換言之，2023年下半年eps的同比增長(zhǎng)壓力較小，修復(fù)可期；從pe角度看，2023上半年借力ai，推動(dòng)傳媒應(yīng)用板塊的估值提升，但中報(bào)業(yè)績(jī)落地及減持等因子對(duì)板塊情緒面帶來(lái)影響，在震蕩回調(diào)中，可關(guān)注第三季度業(yè)績(jī)修復(fù)的落地以及外部事件驅(qū)動(dòng)。10月VR產(chǎn)業(yè)峰會(huì)為行業(yè)帶來(lái)新看點(diǎn)（建議積極關(guān)注VR+IP虛實(shí)融合的體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)），10月底關(guān)注融媒體招商大會(huì)，11月關(guān)注OpenAI開(kāi)發(fā)者大會(huì)、雙11的進(jìn)展，回調(diào)后，從內(nèi)外因子看，可關(guān)注板塊布局點(diǎn)。
　　▌本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯
　　給予傳媒行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。風(fēng)語(yǔ)筑603466（主業(yè)獲新增訂單不斷，如文化強(qiáng)國(guó)、文化博物館等）；藍(lán)色光標(biāo)300058（旗下多盟成為淘寶聯(lián)盟官方授權(quán)CID服務(wù)商，旗下西紅柿互動(dòng)攜手GrabAds，助力中國(guó)品牌在東南亞揚(yáng)帆起航，公司聯(lián)合上海大世界共同舉辦首屆上海元宇宙演藝娛樂(lè)節(jié)）；遙望科技002291（遙望X27主題公園雙11購(gòu)物狂歡選品上線，雙11大促啟動(dòng)，2023年進(jìn)軍短劇行業(yè)，首部短劇作品擬10月下旬開(kāi)拍，內(nèi)容加投流的短劇有望打開(kāi)存量市場(chǎng)新增量，靜待公司主業(yè)端的修復(fù)）；嗶哩嗶哩9626（2023年雙11有望創(chuàng)造更多消費(fèi)場(chǎng)景，雙11也有望成為公司電商收入增量點(diǎn)，公司將與天貓舉辦大型整合營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)）；華策影視300133（深度學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，由華策影視出品的國(guó)內(nèi)首部獄偵題材掃黑電視劇《勢(shì)在必行》首發(fā)概念海報(bào)）；芒果超媒300413（公司與中國(guó)移動(dòng)深度合作推出動(dòng)感地帶芒果卡，關(guān)注芒果10月底招商會(huì)進(jìn)展）；橫店影視603103（與IMAX簽訂影院協(xié)議，2023年前三季度受益于票房行業(yè)回暖助力主業(yè)修復(fù)，國(guó)慶檔差強(qiáng)人意，后續(xù)可關(guān)注賀歲檔，回調(diào)下可關(guān)注2024年）；博納影業(yè)001330（諜戰(zhàn)影片《刀尖》宣布定檔11月24日，2024年有望迎新增量）；中信出版300788（繼圖書(shū)《埃隆·馬斯克傳》9月推出后，2023年10月諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者Claudia Goldin的新書(shū)《事業(yè)還是家庭？》出自公司，有助于推動(dòng)第四季度銷(xiāo)量）；新經(jīng)典603096（近期公司旗下作家余華的作品獲得較高關(guān)注，有望推動(dòng)其圖書(shū)作品的銷(xiāo)售）；心動(dòng)公司2400（《鈴蘭之劍：為這和平的世界》將于2023年11月23日開(kāi)啟公測(cè)；《火炬之光：無(wú)限》“獵神巡游”SS3季前賽將于10月27日正式開(kāi)啟）；吉比特603444（ 《超進(jìn)化物語(yǔ)2》「創(chuàng)化測(cè)試」于10月19日開(kāi)啟；代理產(chǎn)品《奧比島：夢(mèng)想國(guó)度》「遇天狼」活動(dòng)于10月19日限時(shí)開(kāi)啟）；百奧家庭互動(dòng)2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢(mèng)想國(guó)度》「遇天狼」活動(dòng)于10月19日限時(shí)開(kāi)啟；2023年第三季度，公司的季度活躍賬戶為820萬(wàn)，環(huán)比上升12%）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（電魂網(wǎng)絡(luò)《夢(mèng)三國(guó)2》亞運(yùn)之旅順利收官，中國(guó)電競(jìng)國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)獲得該項(xiàng)目金牌，這次杭州亞運(yùn)會(huì)的成功經(jīng)驗(yàn)將成為電魂網(wǎng)絡(luò)的寶貴財(cái)富）；青瓷游戲6633（《阿瑞斯病毒2》已開(kāi)啟預(yù)約）。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。