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劇集：1）23Q3全網(wǎng)正片有效播放量微漲，平臺(tái)持續(xù)加大會(huì)員內(nèi)容建設(shè)。2023Q3全網(wǎng)劇集正片有效播放累計(jì)771億次，同比微幅上漲1%，表現(xiàn)基本持平；全網(wǎng)劇集會(huì)員內(nèi)容有效播放量達(dá)405億次，同比增加12%，除了會(huì)員純享、回轉(zhuǎn)付費(fèi)、超前點(diǎn)播以外，平臺(tái)進(jìn)一步收窄非會(huì)員權(quán)益，運(yùn)營模式為“鎖3集”、“鎖7集”模式，即最后3集或7集僅會(huì)員才可觀看，以此來提升會(huì)員留存率及付費(fèi)率，實(shí)現(xiàn)會(huì)員服務(wù)收入增量；2）各平臺(tái)總上新劇集上升，獨(dú)播劇集占比顯著上漲。23年Q3共上新119部新劇集，同比增加18部，其中42部為平臺(tái)積攢2年及以上的庫存劇，市場(chǎng)開始降低高庫存率，或是為避免后續(xù)更加嚴(yán)格的審查制度以及規(guī)避劣質(zhì)藝人風(fēng)險(xiǎn)。各平臺(tái)紛紛提升新劇集獨(dú)播占比，旨在增強(qiáng)用戶粘性、提高用戶規(guī)模和付費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化率，同時(shí)帶動(dòng)平臺(tái)的話題度和關(guān)注度，進(jìn)一步提升品牌價(jià)值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分展示了平臺(tái)在內(nèi)容建設(shè)方面卓越的實(shí)力；3）“愛情+”占據(jù)頭部市場(chǎng)，喜劇、奇幻賽道均有新突破；4）23Q3《長(zhǎng)相思第一季》領(lǐng)跑全網(wǎng)連續(xù)劇有效播放榜，頭部劇集以獨(dú)播模式為主。TOP20榜單中，共有17部劇集為平臺(tái)獨(dú)播劇。
　　綜藝：1）全網(wǎng)綜藝播放量總體下降，騰訊、愛奇藝降幅顯著。2023Q3全網(wǎng)綜藝大盤流量同比下降，累計(jì)正片有效播放80億，降幅7%；愛奇藝降幅顯著，同比下降17%至18億，騰訊視頻下降16%至27億，但總量處于第一；2）平臺(tái)綜藝生產(chǎn)節(jié)奏維穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)綜藝上新量有所上漲。23Q3共上新75部季播綜藝，同比增加3部，其中電視綜藝上新32部，同比減少3部，網(wǎng)絡(luò)綜藝上新43部，同比增加6部，平臺(tái)制作節(jié)奏維持平穩(wěn)，保持精品綜藝穩(wěn)定輸出，愛奇藝在綜藝上新數(shù)量上漲的同時(shí)，有效播放量下降幅度較大，綜藝市場(chǎng)表現(xiàn)同比有所減弱；3）在更綜藝有效播放量下滑，騰訊、愛奇藝降幅顯著。4）綜N代撐起市場(chǎng)，新綜藝持續(xù)加碼探索。綜N代穩(wěn)定發(fā)力，頭部撐起整體市場(chǎng)，數(shù)量占比50%，有效播放占比達(dá)70%；5）視頻平臺(tái)探索新型綜藝模式，實(shí)現(xiàn)綜藝與影視強(qiáng)力互動(dòng)。Q3共有四部熱播劇集&電影推出衍生綜藝，售后綜藝化既豐富綜藝創(chuàng)作，又能反哺原作，推動(dòng)市場(chǎng)關(guān)注度上升，實(shí)現(xiàn)IP再開發(fā)；6）《奔跑吧第7季》、《心動(dòng)的信號(hào)第6季》分別領(lǐng)跑電視綜藝和網(wǎng)絡(luò)綜藝有效播放榜。其中芒果TV電視、網(wǎng)絡(luò)綜藝均為獨(dú)播發(fā)行，臺(tái)網(wǎng)聯(lián)播優(yōu)勢(shì)顯著，愛騰優(yōu)以電視綜藝拼播+網(wǎng)絡(luò)綜藝獨(dú)播為主。
　　投資建議：2023Q3各視頻平臺(tái)持續(xù)加強(qiáng)會(huì)員端內(nèi)容建設(shè)，會(huì)員權(quán)益持續(xù)擴(kuò)增，優(yōu)化會(huì)員排播模式，以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容來提升會(huì)員留存率及付費(fèi)率，實(shí)現(xiàn)會(huì)員服務(wù)收入增量。劇集方面，各平臺(tái)開始去庫存，并發(fā)力制作獨(dú)播劇，對(duì)于獨(dú)播劇集內(nèi)容、營銷方面的把控能力進(jìn)一步鞏固，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，全年爆款數(shù)量有所增加，涌現(xiàn)了多部高口碑精品；綜藝方面，平臺(tái)綜藝生產(chǎn)節(jié)奏維穩(wěn)，“綜N代”熱度依然領(lǐng)跑市場(chǎng)，新綜藝持續(xù)加碼探索，各平臺(tái)中僅芒果TV綜合臺(tái)網(wǎng)融合優(yōu)勢(shì)，保持了電視綜藝及網(wǎng)絡(luò)綜藝全獨(dú)播。建議關(guān)注聚焦獨(dú)播劇集制作，綜N代表現(xiàn)突出的視頻平臺(tái)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：監(jiān)管政策趨嚴(yán)；平臺(tái)會(huì)員內(nèi)容不及預(yù)期；劇集、綜藝撤播風(fēng)險(xiǎn)；會(huì)員收入及廣告投放不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。