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行情綜述——國債期貨上半周受到資金面緊張影響，利率快速上行，特別是短端利率調整明顯，曲線平坦化持續(xù)加深。后半周,隨著風險偏好的再次走弱，股債蹺蹺板現(xiàn)象明顯。
　　債券市場——上周，央行在公開市場操作實現(xiàn)凈投放10770億元，其中開展7天逆回購14540億元，執(zhí)行利率為1.8%，開展1年MLF7890億元，執(zhí)行利率為2.5%。一級市場共發(fā)行利率債92只，實際發(fā)行總額為1.08萬億元.二級方面:國債期限利差延續(xù)收窄，10Y國債收益率.上破2.70%，10Y期與1Y期國債利差至43bp。
　　行情演繹——海外方面，美元指數(shù)漲勢依舊，全球美元流動性處于偏緊張狀態(tài)。10年期美債收益率突破5%，日本等多國國債收益率上行,市場處于較為焦灼的狀態(tài)。鮑威爾上周表示“傾向于仔細審視任何偏鷹派的數(shù)據(jù)，并將任何潛在的進一步加息推遲至2024年”，盡管再次加息的可能性不高，但是更高的利率要維持更長的時間。國內方面，潘功勝在最近的金融工作會議中表示:“進推動活躍資本市場、提振投資者信心的政策措施落實落地，從投資端、融資端、交易端、改革端協(xié)同發(fā)力，不斷激發(fā)市場活力?！碧貏e提出了，穩(wěn)妥化解大型房地產企業(yè)債券違約風險，強化城投債券風險監(jiān)測預警和防范。在美債利率高位運行的背景下，全球金融市場的波動風險都在提升，應該提前防范市場間的風險傳外溢。
　　多空策略——近期市場主要茅盾仍然在緊張的資金面上。目前22個省份公開披露特殊債發(fā)行計劃總額，合計約9438億，當下市場供應壓力較大。長端利率上破2.70%大關，持續(xù)上行的阻力變強。期貨策略方面，單邊策略推薦回避，多品種對沖方面建議考慮曲線走平的策略。