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海外方面，在上周五凌晨鮑威爾發(fā)言向市場(chǎng)釋放鴿派信號(hào)美債收益率降低了進(jìn)一步加息必要性后，華爾街日?qǐng)?bào)Nick Timiraos對(duì)鮑威爾的發(fā)言向市場(chǎng)傳遞更為清晰的鴿派信號(hào)。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)11月暫停加息的概率已經(jīng)高達(dá)96%。12月維持利率不變利率為72%。另外，巴以沖突中，哈馬斯釋放美國(guó)兩名人質(zhì)使得市場(chǎng)對(duì)使得市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒降溫。上周五美元指數(shù)、原油下跌，黃金下跌后又重新收回跌幅，10年期美債收益率在美聯(lián)儲(chǔ)官員放鴿后漲幅回落至5%以下，但美三大股指均下跌，其中納指和標(biāo)普跌幅均在1%以上，這似乎暗示美聯(lián)儲(chǔ)的安撫效果不顯，后續(xù)如果美股繼續(xù)保持1%以上跌幅對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)貨幣政策會(huì)形成制約，需重點(diǎn)跟蹤美股走勢(shì)。本周美國(guó)加劇公布PMI數(shù)據(jù)，這也是市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)是否會(huì)進(jìn)入衰退的一個(gè)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。
　　國(guó)內(nèi)盤(pán)面上看，周五大盤(pán)低開(kāi)震蕩下跌0.74%，深成指下跌0.88%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.88%，市場(chǎng)延續(xù)跌勢(shì)，早盤(pán)股指曾弱反抽之后一路下跌，跌破3000點(diǎn)。板塊上看，房地產(chǎn)、電力設(shè)備、有色金屬、券商板塊上漲，汽車局部強(qiáng)勢(shì)，TMT大板塊、保險(xiǎn)等領(lǐng)跌。消息上看，本周末消息面比較平靜，周六央行發(fā)布金融工作情況的報(bào)告中未有新的亮點(diǎn)，市場(chǎng)關(guān)注的平準(zhǔn)基金未有提及。
　　整體來(lái)看，海外10年起美債收益率達(dá)到5%后有所回落，美聯(lián)儲(chǔ)態(tài)度放鴿未能安撫美股，美股保持跌幅1%以上或?qū)罄m(xù)貨幣政策產(chǎn)生制約。另外地緣政治不確定性較高。國(guó)內(nèi)A股跌破3000點(diǎn)，市場(chǎng)情緒處于極度恐慌。3000點(diǎn)以下持續(xù)時(shí)間不會(huì)太久，但短期如反彈還是需要以技術(shù)型反彈對(duì)待，等待近幾個(gè)交易日出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升信號(hào)。從底部點(diǎn)位來(lái)看，按照2018年后3個(gè)底部，2019年1月2440，2020年2646，2022年4月2863，2022年10月2885。從宏觀基本面上看，目前要比2018年和2020年要好很多，市場(chǎng)更有可能圍繞2860-2880區(qū)間形成三重底。因此目前點(diǎn)位下方之后100點(diǎn)左右空間。從勝率看，過(guò)度悲觀也無(wú)太大必要，需保持耐性。