>> 國泰君安-晨報-231027
| 上傳日期： |
2023/10/27 |
大?。?/td>
| 1389KB |
| 格式： |
pdf 共52頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
丁丹 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
重點推薦：
1、中洲特材，鋼鐵李鵬飛團隊認為，公司2023年前三季度業(yè)績符合預期，下游需求維持景氣。東臺基地預期逐步建設完成，24年將進入產量釋放期，公司業(yè)績將跟隨釋放。預計2023-25年EPS為0.43/0.68/0.83元，增持，目標價17.2元。
2、國電電力，能源運營于鴻光團隊認為，3Q23公司業(yè)績符合預期，扣非凈利潤增長可觀，靜待察哈素煤礦復產。預計2023-25年EPS為0.39/0.51/0.59元，增持，目標價5.56元。
3、電投能源，煤炭薛陽團隊認為，公司Q3利潤環(huán)比增加主因電解鋁板塊業(yè)績回升拉動；煤企轉型先鋒，“十四五”新能源裝機目標提高至1000萬千瓦；攜手國電投涉足氫能領域。預計2023-25年EPS為2.06/2.13/2.17元，增持，目標價19.41元。
4、固生堂，醫(yī)藥丁丹團隊認為，公司獲醫(yī)獲客能力強，連鎖擴張競爭優(yōu)勢凸顯，隨門店數量擴張和單店效益提升，業(yè)務增長可期。預計2023-25年EPS為1.11/1.44/1.88元，增持，目標價60.48元。
5、新股，王政之團隊認為，23Q3打新產品數量仍然維持在480余家，整體賬戶數量維持相對穩(wěn)定。2023Q3打新貢獻絕對收益約在0.5~1%，但是由于底倉拖累23Q3打新基金整體收益仍為-0.82%。
6、家電，蔡雯娟團隊認為，蘇泊爾Q3受外銷恢復帶來業(yè)績超預期，德爾瑪因內銷壓力，Q3低于預期，提示財報季仍然優(yōu)先出口產業(yè)鏈標的。
7、報喜鳥，訾猛團隊認為，2023Q3公司收入在高基數下持續(xù)較好增長，同時盈利能力穩(wěn)步提升；下半年公司拓店穩(wěn)步推進，經營效率持續(xù)提升，全年業(yè)績有望靚麗高增。預計2023-25年EPS為0.46/0.56/0.67元，增持，目標價7.82元。
|
|
