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本周觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)方面，10月23日~10月27日通信（申萬(wàn)）指數(shù)下跌1.86%，同期滬深300上漲1.48%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.74%。中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)于北京召開(kāi)，本屆會(huì)議我們觀察到：1）我國(guó)通信衛(wèi)星向高通量化、低軌化趨勢(shì)發(fā)展，衛(wèi)星通信呈現(xiàn)大規(guī)模、低成本、高通量、通導(dǎo)遙融合的趨勢(shì)，低軌星座建設(shè)受到廣泛關(guān)注；2）手機(jī)直連技術(shù)發(fā)展火熱，ToC應(yīng)用前景可觀，目前手機(jī)直連仍處在技術(shù)突破關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；3）衛(wèi)星應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，產(chǎn)業(yè)積極開(kāi)展相控陣終端研發(fā)布局。建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、紫光股份、美格智能、海格通信。
　　周專題：衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)召開(kāi)，手機(jī)直連衛(wèi)星引發(fā)廣泛關(guān)注
　　10月25日-27日，2023年中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)于北京召開(kāi)。本次中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)以“數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)”為主題，設(shè)有主題演講、主旨報(bào)告、圓桌會(huì)議等多項(xiàng)環(huán)節(jié)。本屆會(huì)議我們觀察到：1）我國(guó)通信衛(wèi)星向高通量化、低軌化趨勢(shì)發(fā)展，衛(wèi)星通信呈現(xiàn)大規(guī)模、低成本、高通量、通導(dǎo)遙融合的趨勢(shì)，低軌星座建設(shè)受到廣泛關(guān)注；2）手機(jī)直連技術(shù)發(fā)展火熱，ToC應(yīng)用前景可觀，目前手機(jī)直連仍處在技術(shù)突破關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；3）衛(wèi)星應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，產(chǎn)業(yè)積極開(kāi)展相控陣終端研發(fā)布局，隨著低軌星座系統(tǒng)開(kāi)啟規(guī)模化建設(shè)，用戶設(shè)備有望迎來(lái)重要機(jī)遇。建議關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊相關(guān)投資機(jī)會(huì)。
　　國(guó)家數(shù)據(jù)局揭牌，專設(shè)司局負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作
　　據(jù)IDC圈10月25日?qǐng)?bào)道，國(guó)家數(shù)據(jù)局正式揭牌。根據(jù)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，國(guó)家數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開(kāi)發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)管理。此前，國(guó)家數(shù)據(jù)局已有兩位領(lǐng)導(dǎo)正式亮相，分別為局長(zhǎng)劉烈宏、副局長(zhǎng)沈竹林。據(jù)悉，國(guó)家數(shù)據(jù)局籌備階段的內(nèi)部按照綜合、數(shù)據(jù)要素、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施和公共數(shù)據(jù)等工作劃分為五個(gè)組。
　　華為前三季：銷售收入4566億元，同比增長(zhǎng)2.4%
　　華為2023年第三季度財(cái)報(bào)顯示，華為實(shí)現(xiàn)銷售收入4566億元，同比增長(zhǎng)2.4%，凈利潤(rùn)率16.0%。華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑表示，公司經(jīng)營(yíng)結(jié)果符合預(yù)期。5G市場(chǎng)，5G-A作為5G的演進(jìn)和增強(qiáng)，連接速率和時(shí)延等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)能力實(shí)現(xiàn)了10倍提升，同時(shí)引入了通感一體、無(wú)源物聯(lián)、內(nèi)生智能等全新的革命性技術(shù)。目前，華為已于9月11日率先完成5G-A全部功能測(cè)試，并且又全面完成5G-A技術(shù)性能測(cè)試，測(cè)試結(jié)果表明，華為在多項(xiàng)5G-A上下行超寬帶技術(shù)上取得重大性能突破，并且首次將端到端跨層協(xié)同技術(shù)應(yīng)用在5G-A寬帶實(shí)時(shí)交互上，在容量和時(shí)延方面實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵進(jìn)展。
　　IDC：三季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降0.1%至3.028億部
　　據(jù)IDC圈10月27日?qǐng)?bào)道，根據(jù)IDC《全球移動(dòng)電話季度跟蹤》的初步數(shù)據(jù)，2023年第三季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降0.1%，至3.028億部。但健康的庫(kù)存和下滑速度放緩正在鼓勵(lì)一些供應(yīng)商增加出貨量。第三季度，中國(guó)手機(jī)出貨量同比下降6.3%，連續(xù)第十個(gè)季度下滑。歐洲、日本和美國(guó)的出貨量分別下降了8.6%、5.3%和1.1%。中東和非洲（MEA）、拉丁美洲（LA）以及亞太地區(qū)（不包括日本和中國(guó)）等新興市場(chǎng)的出貨量分別增長(zhǎng)了18.1%、8.2%和1.3%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；云廠商資本開(kāi)支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。