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大模型正持續(xù)升級，繼續(xù)布局“AI+教育/電商/IP”等AI應(yīng)用和算力
　　根據(jù)人工智能產(chǎn)業(yè)媒體智東西報道，10月24日，科大訊飛星火認知大模型V3.0發(fā)布，實現(xiàn)文本生成、語言理解、知識問答、邏輯推理、數(shù)學(xué)、代碼、多模態(tài)七大能力提升，同日上海AI實驗室微信公眾號發(fā)文稱上海AI實驗室聯(lián)合香港大學(xué)、浙江大學(xué)和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)共同推出具有深度理解、感知三維真實世界能力的PonderV2通用3D預(yù)訓(xùn)練方法與模型，并開源代碼；10月26日，騰訊宣布混元大模型迎來全新升級，并正式對外開放“文生圖”功能，升級后中文能力整體超過GPT3.5，代碼能力大幅提升20%；10月27日，智譜AI推出全自研的第三代基座大模型ChatGLM3，其多模態(tài)理解、代碼增強、網(wǎng)絡(luò)搜索等模塊大幅增強。我們認為，國內(nèi)AI大模型正朝多模態(tài)不斷升級，且語義理解和生成能力仍在持續(xù)提升，為應(yīng)用商業(yè)化落地打下更堅實的基礎(chǔ)，建議繼續(xù)密切關(guān)注AIGC在教育、電商、IP開發(fā)等領(lǐng)域應(yīng)用落地進展及對于算力需求的拉動。（1）教育：世紀天鴻“小鴻助教3.0”全新發(fā)布（新增AI作文批改功能和6大應(yīng)用場景），教育出版公司的“AI+教育”產(chǎn)品有望持續(xù)落地；受益標的包括世紀天鴻、南方傳媒、皖新傳媒、盛通股份等。（2）影視及IP開發(fā)：監(jiān)管政策對數(shù)據(jù)版權(quán)的規(guī)定或驅(qū)動大模型訓(xùn)練對數(shù)據(jù)資源的需求持續(xù)提升，IP儲備豐富的公司在多模態(tài)模型訓(xùn)練過程中或衍生全新商業(yè)模式，而多模態(tài)模型的推出或驅(qū)動動畫、影視、VR/AR內(nèi)容開發(fā)提速；重點推薦芒果超媒、奧飛娛樂、閱文集團、云音樂，受益標的包括中文在線、上海電影、捷成股份、華策影視等。（3）電商：“雙11”期間阿里巴巴推出大模型原生AI應(yīng)用“淘寶問問”服務(wù)用戶及10款免費AI工具助力商家降本提效，值得買已內(nèi)測“AI評論機器人”并基于內(nèi)容消費大模型研發(fā)“私人購物助手”；重點推薦值得買，受益標的包括返利科技、阿里巴巴-SW等。（4）算力：大模型訓(xùn)練及應(yīng)用或拉動GPU、AI服務(wù)器、算力租賃、IDC等需求，給布局算力相關(guān)業(yè)務(wù)的公司帶來業(yè)績增量；受益標的包括平治信息、浙數(shù)文化、順網(wǎng)科技、世紀華通等。
　　三季報將披露完畢、新品上線加快，疊加AI、MR應(yīng)用落地，積極布局游戲
　　隨著A股三季報即將披露完畢，頭部廠商核心新品上線給A股游戲板塊整體業(yè)績帶來的短期影響或已消化。展望2023Q4和2024年，上市游戲公司新品或加快上線，如愷英網(wǎng)絡(luò)《石器時代》已于10月26日上線，盛天網(wǎng)絡(luò)《潮靈王國：起源》及星輝娛樂《冒險島：聯(lián)盟的意志》等或?qū)⒂赒4上線，而10月新一批游戲版號發(fā)放再次穩(wěn)定信心，為新品持續(xù)上線提供支撐，游戲板塊2023Q4至2024年上半年或迎業(yè)績增速拐點。另外，游戲集合了文字、圖像、聲音、視頻等多種內(nèi)容形式，或?qū)⒏芤嬗诙嗄B(tài)模型帶來的研發(fā)效率提高及內(nèi)容、玩法豐富度、社交屬性的提升，從而提升游戲商業(yè)化能力；蘋果VisionPro亦將拉動VR/AR游戲需求。游戲板塊重點推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、吉比特、網(wǎng)易S、騰訊控股、心動公司、創(chuàng)夢天地、姚記科技、完美世界，受益標的包括星輝娛樂、愷英網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、湯姆貓、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等。
　　風(fēng)險提示：AI應(yīng)用商業(yè)化進展不及預(yù)期，新游戲上線推遲或流水不及預(yù)期。