>> 德邦證券-化工新材料行業(yè)周報：南大光電高純?nèi)椖砍晒浒?，孚日新能源FEC項目環(huán)評公示-231030
| 上傳日期： |
2023/10/30 |
大?。?/td>
| 1122KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
李驥 |
| 行業(yè)名稱： |
化工 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收報3598.73點，環(huán)比上漲2.07%。其中，漲幅前五的有阿拉丁(18.53%)、沃特股份(12.97%)、聯(lián)瑞新材(11.12%)、安集科技(7.68%)、彤程新材(7.51%)；跌幅前五的有斯迪克(-7.7%)、福斯特(-7.22%)、中環(huán)股份(-6.55%)、陽谷華泰(-4.93%)、國瓷材料(-4.51%)。六個子行業(yè)中，申萬三級行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收報5967.49點，環(huán)比上漲2.25%；申萬三級行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收報1035.65點，環(huán)比上漲1.09%；中信三級行業(yè)有機硅材料指數(shù)收報6378.54點，環(huán)比上漲1.99%；中信三級行業(yè)碳纖維指數(shù)收報2241.53點，環(huán)比下跌3.96%；中信三級行業(yè)鋰電指數(shù)收報2366.65點，環(huán)比上漲2.21%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收報1692.5點，環(huán)比上漲3.08%。
南大光電（烏蘭察布）年產(chǎn)8400噸高純電子級三氟化氮項目成功備案。10月23日，南大光電（烏蘭察布）有限公司年產(chǎn)8400噸高純電子級三氟化氮項目成功備案。據(jù)悉，該項目烏蘭察布市集寧區(qū)，總投資60000萬元，主要建設(shè)電解廠房、后處理廠房等生產(chǎn)裝置及其他相應(yīng)設(shè)施、工程，計劃建設(shè)起止年限是2024年5月到2028年12月，建成投產(chǎn)后可年產(chǎn)8400噸高純電子級三氟化氮。南大光電（烏蘭察布）有限公司（原名烏蘭察布南大微電子材料有限公司）成立于2021年，是江蘇南大光電的控股子公司。2021年12月10日，南大光電發(fā)布公告稱，投資12億元在察哈爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)巴音片區(qū)建設(shè)高純氟系電子材料項目，主要建設(shè)年產(chǎn)7200噸三氟化氮、年產(chǎn)500噸六氟化鎢、年產(chǎn)1000噸六氟乙烷四氟化碳聯(lián)產(chǎn)項目等生產(chǎn)線及附屬設(shè)施。其中，年產(chǎn)500噸六氟化鎢項目已于今年3月奠基。（資料來源：內(nèi)蒙古自治區(qū)投資項目在線審批辦事大廳、氟化工）
山東孚日新能源10000噸/年FEC項目環(huán)評公示。10月23日，濰坊市生態(tài)環(huán)境局高密分局受理了山東孚日新能源材料有限公司10000噸/年氟代碳酸乙烯酯FEC項目環(huán)境影響評價文件并予以公示。該項目擬投資4億元，選址位于山東省高密仁和化工產(chǎn)業(yè)園，總占地面積97.982畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括辦公樓、綜合樓、研發(fā)中心等，建成后，可達(dá)到年產(chǎn)氟代碳酸乙烯酯10000噸、氯化鉀7040噸的生產(chǎn)能力。（資料來源：濰坊市生態(tài)環(huán)境局高密分局、孚日股份、證券時報網(wǎng)、氟化工）
重點標(biāo)的：半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進口替代方面的高速進展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實現(xiàn)進口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動產(chǎn)業(yè)升級和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國內(nèi)持續(xù)推進制造升級，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點關(guān)注新材料平臺型公司國瓷材料。高分子材料的性能提升離不開高分子助劑，國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進軍千億潤滑油添加劑，打造第二增長點，建議重點關(guān)注國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價格波動風(fēng)險，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等。
|
|
