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陜西煤業(yè)于2023年10月27日發(fā)布2023年三季度報(bào)告：
　　2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1274.33億元，同比減少2.41%；歸母凈利潤(rùn)161.80億元，同比減少44.56%；扣非歸母凈利潤(rùn)189.96億元，同比減少15.56%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為284.70億元，同比減少34.43。基本每股收益1.67元，同比減少44.56%；加權(quán)平均ROE為14.87%，同比減少12.12個(gè)百分點(diǎn)。
　　2023年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入367.71億元，同比增長(zhǎng)21.31%，環(huán)比減少19.81%；歸母凈利潤(rùn)46.01億元，同比增長(zhǎng)27.07%，環(huán)比減少1.43%；扣非歸母凈利潤(rùn)53.64億元，同比減少27.91%，環(huán)比減少15.72%；每股收益0.47元/股，同比增長(zhǎng)29.33%，環(huán)比減少2.08%。
　　煤炭產(chǎn)銷環(huán)比下滑，壓制業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。2023年前三季度煤炭產(chǎn)量為12426.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.14%；自產(chǎn)煤銷量為12305.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.62%；貿(mào)易煤銷量為6339.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.04%。2023Q3煤炭產(chǎn)量4019.9萬(wàn)噸（同比+0.94%，環(huán)比-6.99%）；自產(chǎn)煤銷量為4025.2萬(wàn)噸（同比+5.15%，環(huán)比-4.99%）；貿(mào)易煤銷量為1760.0萬(wàn)噸（同比-26.08%，環(huán)比-41.19%）。
　　銷售價(jià)格上漲，Q4有望繼續(xù)上移。2023年前三季度煤炭銷售收入為1229.7億元，同比減少2.90%；銷售成本為772.0億元，同比增長(zhǎng)3.49%；銷售毛利為457.7億元，同比減少12.07%。單位銷售價(jià)格為659.5元/噸，同比減少8.96%；單位銷售成本為414.0元/噸，同比減少2.96%；單位毛利為245.5元/噸，同比減少17.56%。
　　陜西煤業(yè)Q3煤炭銷售價(jià)格為684.1元/噸，同比減少20.67%，但較上半年均價(jià)上漲5.51%。展望四季度，冬儲(chǔ)旺季將至，煤價(jià)中樞有望進(jìn)一步上移，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)釋放。根據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，2023年10月（截至2023年10月27日）陜西榆林6000大卡塊煤均價(jià)為988元/噸，較Q3均價(jià)上漲13.81%。
　　大股東增持，彰顯長(zhǎng)期投資價(jià)值。2023年10月27日，公司發(fā)布公告《陜西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃的公告》，宣布控股股東陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“陜煤集團(tuán)”）計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，以自有資金增持公司A股股份，增持金額在2-3億元，擬增持價(jià)格不超過(guò)25元（較目前+39.67%），增持方式包括但不限于集中競(jìng)價(jià)。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為1507.00、1730.75、1822.49億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為247.10、279.57、307.78億元，每股收益分別為2.55、2.88、3.17元，當(dāng)前股價(jià)17.90元，對(duì)應(yīng)PE分別為7.0X/6.2X/5.6X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤礦產(chǎn)能釋放受限、煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌、財(cái)務(wù)預(yù)算超支風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)投資虧損風(fēng)險(xiǎn)。