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事件描述
　　2023年10月26日，公司發(fā)布“2023年三季度報(bào)告”，披露公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.71億元，同比增長(zhǎng)35.40%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.52億元，同比下降13.06%。
　　下游客戶項(xiàng)目計(jì)劃影響單季度業(yè)績(jī)波動(dòng)
　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為微波毫米波模擬相控陣T/R芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)，多數(shù)產(chǎn)品實(shí)行“以任務(wù)定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶訂單及研發(fā)項(xiàng)目需求情況進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)調(diào)度，下游客戶主要為國(guó)家大型集團(tuán)下屬科研院所及單位。因受下游客戶項(xiàng)目計(jì)劃等影響，公司下半年度營(yíng)業(yè)收入多集中于四季度,因此公司歷年三季度營(yíng)業(yè)收入在全年中占比較低，導(dǎo)致公司當(dāng)季度凈利潤(rùn)金額波動(dòng)較大。
　　持續(xù)加大研發(fā)投入，聚焦自主創(chuàng)新及核心技術(shù)能力的提升
　　公司將繼續(xù)積極開(kāi)拓相控陣?yán)走_(dá)、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)客戶，鞏固現(xiàn)有客戶和市場(chǎng)，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。同時(shí)，公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，開(kāi)展芯片核心技術(shù)攻關(guān)，不斷提升產(chǎn)品應(yīng)用性能和產(chǎn)品測(cè)試水平，并持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品持續(xù)迭代，不斷推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、豐富產(chǎn)品型號(hào)，以不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
　　投資建議
　　預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為1.93、2.55、3.45億元，同比增速為45.4%、32.3%、35.3%。對(duì)應(yīng)PE分別為73.01、55.20、40.79倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游客戶需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。