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如期暫停加息。2023年11月1日，美聯(lián)儲(chǔ)11月FOMC會(huì)議決定繼續(xù)暫停加息。
　　聲明變化不大。關(guān)于經(jīng)濟(jì)方面，重申經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁；關(guān)于通脹方面，重申通脹壓力；關(guān)于加息方面，重申委員會(huì)將評(píng)估貨幣政策的滯后影響；關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)，重申美國(guó)銀行穩(wěn)健。
　　鮑威爾有何表態(tài)？關(guān)于經(jīng)濟(jì)，韌性十足；關(guān)于通脹，任務(wù)仍未完成，目前沒(méi)有明確信息確定通脹已經(jīng)或?qū)⑦_(dá)到2%附近；關(guān)于加息，邊走邊看，本輪加息周期已經(jīng)取得較大進(jìn)展，但對(duì)于12月是否再加息、利率水平是否足夠高、是否足以使通脹回到目標(biāo)范圍以及加息周期是否接近結(jié)束等方面，美聯(lián)儲(chǔ)正在“謹(jǐn)慎”看待；關(guān)于降息，暫無(wú)考慮。
　　根據(jù)CME觀察顯示，截至11月1日，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在12月大概率不加息，此后維持高利率水平到明年6月；市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)大概率在明年6月首次降息。
　　往前看，我們預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)加息周期或結(jié)束。一方面，美國(guó)核心通脹或在未來(lái)一段時(shí)間繼續(xù)延續(xù)下行的趨勢(shì)；另一方面，從自然利率和實(shí)際經(jīng)濟(jì)增速角度考慮，目前2.5%的實(shí)際利率水平足夠高。不過(guò)，降息尚早，需要耐心等待。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)經(jīng)濟(jì)超預(yù)期；美國(guó)貨幣政策調(diào)整超預(yù)期。