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鋼材：庫存延續(xù)去化，鋼價震蕩運行
　　邏輯和觀點：
　　昨日螺紋2401合約震蕩運行，盤面收于3756元/噸，漲14元/噸；熱卷2401合約收于3858元/噸，跌1元/噸。上海中天螺紋報3880元/噸，環(huán)比漲10元/噸，上海本鋼熱卷報3840元/噸，環(huán)比持平。昨日全國建材成交15.27萬噸，成交一般。昨日鋼聯公布的產銷存數據顯示，本周成材產量環(huán)比回升，需求偏穩(wěn)，庫存延續(xù)去化。
　　整體來看，隨著鋼廠特別是電爐利潤的好轉，成材產量下降趨勢暫緩，需求無明顯起色，庫存極致優(yōu)化。整體產業(yè)鏈格局無明顯變化，在萬億國債及地產政策不斷優(yōu)化的影響下，宏觀預期和市場情緒有所好轉，板塊呈現共振上行的趨勢。盡管鋼廠春節(jié)前補庫時間尚未到來，但在成材減產幅度不大，場內原料庫存超低的前提下，原料價格有望提前持續(xù)上行，推動鋼價成本上移。
　　策略：
　　單邊：震蕩偏強
　　跨期：無
　　跨品種：無
　　期現：無
　　期權：無
　　關注及風險點：宏觀經濟政策、鋼廠檢修減產情況、原料價格走勢、進出口表現等。
　　鐵礦：市場情緒樂觀，盤面繼續(xù)拉漲
　　邏輯和觀點：
　　昨日，鐵礦石主力合約2401震蕩偏強收于926.5元/噸，較前一日上漲7元/噸，漲幅0.76%?，F貨方面，昨日進口鐵礦港口現貨全天漲跌互現，現青島港PB粉較前日持平，965元/噸，超特粉835元/噸，漲6元/噸。全國主港鐵礦累計成交101.2萬噸，環(huán)比上漲5%，維持前一日成交情緒，遠期現貨市場交投情緒較為冷清，累計成交22.5萬噸，環(huán)比下跌86.1%。
　　整體來看，受近期宏觀情緒的影響，尤其在萬億國債及地產政策不斷優(yōu)化的刺激下，市場對鐵礦的需求前景樂觀，昨日鐵礦石期貨盤面繼續(xù)拉漲?，F鐵水產量小幅回調，庫存保持低位運行，需求有所下降，但仍相對強勁，加之廢鋼供給不足和非建材產量仍維持高位，支撐鐵礦石價格穩(wěn)步攀升。后期關注鋼廠減產落實以及廢鋼供給回升情況，從而綜合研判鐵礦石的供需平衡，同時，緊密跟蹤宏觀經濟政策、中國鋼材出口形勢和未來冬季的原料補庫強度所帶來的行情機會，。
　　策略：
　　單邊：中性
　　跨品種：無
　　跨期：無
　　期現：無
　　期權：無
　　關注及風險點：鋼廠鐵水產量、鋼廠利潤及檢修情況、鐵礦石庫存和海外發(fā)運情況等。