>> 五礦期貨-股指日?qǐng)?bào)-231106
| 上傳日期： |
2023/11/6 |
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| 格式： |
pdf 共7頁(yè) |
來(lái)源： |
五礦期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：新任財(cái)政部長(zhǎng)藍(lán)佛安首度發(fā)聲:抓好一攬子化債方案落實(shí),提前下達(dá)2024年部分新增地方債務(wù)額度；證監(jiān)會(huì)將出臺(tái)《資本市場(chǎng)投資端改革行動(dòng)方案》,加大中長(zhǎng)期資金引入力度；貨幣政策司發(fā)文:下階段要保持流動(dòng)性合理充裕,保持貨幣信貸總量和社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)；沙特將在12月繼續(xù)自愿減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日；美國(guó)10月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加15萬(wàn)人不及預(yù)期,失業(yè)率升至近兩年高位,接近觸發(fā)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)衰退的薩姆規(guī)則,美元指數(shù)跌超1%至105附近,明年降息預(yù)期由3次變成4次；上周五道指漲0.66%,納指漲1.38%,中概股指數(shù)漲2.99%。
文字早評(píng)：
前一交易日滬指+0.71%，創(chuàng)指+1.47%，科創(chuàng)50+1.80%，上證50+0.81%，滬深300+0.84%，中證500+0.93%，中證1000+1.49%。兩市合計(jì)成交8095億，較上一日+428億。
宏觀消息面：
1、新任財(cái)政部長(zhǎng)藍(lán)佛安首度發(fā)聲：抓好一攬子化債方案落實(shí)，提前下達(dá)2024年部分新增地方債務(wù)額度。
2、證監(jiān)會(huì)：提高公募基金在A股市場(chǎng)的持股比例。
3、美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人口增加15萬(wàn)人，預(yù)期18萬(wàn)人，前值33.6萬(wàn)人。美元指數(shù)和美債收益率大跌。
資金面：滬深港通+71.08億；融資額-22.61億；隔夜Shibor利率+12.9bp至1.623%，流動(dòng)性邊際轉(zhuǎn)緊；3年期企業(yè)債AA-級(jí)別利率-1bp至5.80%，十年期國(guó)債利率+0bp至2.66%，信用利差-1bp；10月MLF投放7890億，凈投放2890億,利率不變；10月份1年期和5年期LPR利率不變。
交易邏輯：9月各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有企穩(wěn)跡象，但CPI和PPI不及預(yù)期，M1增速繼續(xù)回落。政治局會(huì)議和中央金融工作會(huì)議提出要活躍資本市場(chǎng)。中國(guó)將增發(fā)1萬(wàn)億元國(guó)債，預(yù)計(jì)赤字率由3%提高到3.8%左右將有力提振四季度和明年經(jīng)濟(jì)。當(dāng)前各部委已經(jīng)開(kāi)始逐步落實(shí)政治局會(huì)議的政策，匯金開(kāi)始增持A股和指數(shù)ETF。當(dāng)前利好政策隨時(shí)有可能出臺(tái)，建議逢低積極做多。
期指交易策略：逢低增倉(cāng)做多IF。
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