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云南地區(qū)電解鋁減產(chǎn)落地鋁價(jià)料震蕩走高
　　1）鋁：內(nèi)蒙古白音華一期剩余20萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目通電起槽，預(yù)計(jì)年底將實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)40萬(wàn)噸。云南地區(qū)電解鋁廠開(kāi)始執(zhí)行減產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)產(chǎn)能115萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)11月底全國(guó)運(yùn)行產(chǎn)能有望回落至4190萬(wàn)噸附近。國(guó)內(nèi)電解鋁庫(kù)存本周延續(xù)8月下旬以來(lái)的庫(kù)存回升態(tài)勢(shì)，隨著云南地區(qū)減產(chǎn)影響顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)庫(kù)存有望回落。幾內(nèi)亞境內(nèi)交火封閉邊境線(xiàn)，作為我國(guó)重要的鋁土礦進(jìn)口國(guó)，或提振鋁價(jià)。綜上，鋁價(jià)有望保持震蕩走高態(tài)勢(shì)。2）銅：2023-24年銅礦新投建或擴(kuò)建項(xiàng)目集中釋放增量，四季度電解銅產(chǎn)量保持高位，庫(kù)存回升，銅價(jià)短期存在下行壓力。中長(zhǎng)期來(lái)看，全球銅礦品位下降，銅礦企資本開(kāi)支減少，銅礦供應(yīng)彈性小，且新能源需求保持高增長(zhǎng)，銅價(jià)格中樞將上移。
　　碳酸鋰供應(yīng)回升價(jià)格繼續(xù)承壓
　　碳酸鋰期貨價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)，11月3日電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)16.135萬(wàn)元/噸，較前一周下跌3.34%。鋰鹽價(jià)格重心持續(xù)下移，下游采買(mǎi)熱情不高。同時(shí)，前期檢修減產(chǎn)的企業(yè)多數(shù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，供給有所增加。不過(guò)青海鹽湖進(jìn)入冬季低產(chǎn)階段，鋰輝石等原料價(jià)格有望逐步止跌，對(duì)鋰鹽價(jià)格形成支撐。
　　供需雙弱庫(kù)存回升鎂價(jià)下滑
　　9月下旬以來(lái)鎂價(jià)重心持續(xù)下移，本周鎂價(jià)在21000元/噸上方窄幅波動(dòng)，11月3日百川盈孚鎂參考價(jià)為21318元/噸，較前值下跌446元/噸。目前鎂市場(chǎng)呈現(xiàn)供需雙弱局面，榆林地區(qū)整改產(chǎn)能尚未完全恢復(fù)，國(guó)內(nèi)外需求不佳，鎂下游新領(lǐng)域推廣相對(duì)緩慢。庫(kù)存方面，工廠庫(kù)存連續(xù)兩周回落至4.89萬(wàn)噸。煉鎂企業(yè)利潤(rùn)收縮，鎂價(jià)下方有較強(qiáng)支撐，預(yù)計(jì)鎂價(jià)低位窄幅震蕩。
　　美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)放緩繼續(xù)看多金價(jià)
　　美國(guó)就業(yè)超預(yù)期放緩，10月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅15萬(wàn)人，失業(yè)率3.9%升至近兩年高位，時(shí)薪同比增速放緩至4.1%。美國(guó)10月ISM非制造業(yè)意外降至五個(gè)月新低。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)首次啟動(dòng)降息時(shí)間預(yù)期提前，且互換市場(chǎng)顯示美聯(lián)儲(chǔ)料明年降息超100基點(diǎn)。繼續(xù)看多金價(jià)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期、美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息