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2023年四季度增發(fā)1萬(wàn)億國(guó)債，用于災(zāi)后重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力：24日，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議表決通過(guò)了國(guó)務(wù)院增發(fā)國(guó)債和2023年中央預(yù)算調(diào)整方案的決議，中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國(guó)債1萬(wàn)億元，作為特別國(guó)債管理。此次增發(fā)的國(guó)債全部通過(guò)轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方，今年擬安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)明年使用5000億元。據(jù)財(cái)政部介紹，資金將重點(diǎn)用于八大方面：災(zāi)后恢復(fù)重建、重點(diǎn)防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點(diǎn)防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動(dòng)、重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。
　　基建發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)作用，工程機(jī)械需求有望迎來(lái)邊際改善。財(cái)政部表示，將做好預(yù)算下達(dá)工作，推動(dòng)加快形成實(shí)物工作量，基建將發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)作用。隨著資金逐步到位，基建工程項(xiàng)目開(kāi)工將拉動(dòng)工程機(jī)械開(kāi)工率提升，帶動(dòng)工程機(jī)械銷量邊際改善。
　　9月挖機(jī)銷量低于預(yù)期，行業(yè)仍在筑底中。2023年9月挖掘機(jī)銷量14283臺(tái)，同比下降32.6%，其中國(guó)內(nèi)6263臺(tái)，同比下降40.5%；出口8020臺(tái)，同比下降24.8%，同比降幅有所擴(kuò)大，主要是去年高基數(shù)導(dǎo)致。2023年1-9月，挖掘機(jī)銷量共計(jì)148812臺(tái)，同比下降25.7%；其中國(guó)內(nèi)68075臺(tái)，同比下降43.3%；出口80737臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.54%。從目前銷量數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)銷量仍處于筑底階段。我們預(yù)計(jì)隨著本次萬(wàn)億國(guó)債帶動(dòng)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械需求有望復(fù)蘇。
　　機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案出臺(tái)，工程機(jī)械未來(lái)發(fā)展可期。方案指出，一是要著力提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，突破系統(tǒng)控制、液壓等關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板。二是要加快推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)化，擴(kuò)大其應(yīng)用場(chǎng)景。引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)新能源工程機(jī)械用電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵核心零部件攻關(guān)和規(guī)模應(yīng)用。聚焦礦山、港口等典型應(yīng)用場(chǎng)景及川藏鐵路等重大工程建設(shè)需求，開(kāi)展電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)裝載機(jī)等電動(dòng)化產(chǎn)品的示范應(yīng)用。三是支持企業(yè)推進(jìn)國(guó)際化，穩(wěn)定出口增長(zhǎng)韌性。
　　投資建議：國(guó)內(nèi)主機(jī)廠在全球競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，海外出口占比仍將持續(xù)提升，同時(shí)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械需求在萬(wàn)億國(guó)債增發(fā)背景下，有望迎來(lái)邊際改善。建議關(guān)注三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓、長(zhǎng)齡液壓。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建、地產(chǎn)投資不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。