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【原油】隔夜油價(jià)大幅下跌，EIA數(shù)據(jù)對(duì)年內(nèi)需求預(yù)期下調(diào)30萬(wàn)桶/日，主要受美國(guó)下半年油品需求趨弱拖累，API數(shù)據(jù)顯示美國(guó)上周商業(yè)原油大幅累庫(kù)，數(shù)據(jù)偏向利空。國(guó)內(nèi)方面，成品油利潤(rùn)持續(xù)承壓，煉廠開(kāi)工率有所下滑，總體來(lái)看近期需求端對(duì)油價(jià)拖累明顯，但尚難以改變四季度沙特額外減產(chǎn)驅(qū)動(dòng)的去庫(kù)預(yù)期。隨著油價(jià)下探釋放需求端利空，明年一季度的沙特產(chǎn)量政策重新被市場(chǎng)所期待，油價(jià)下行持續(xù)性預(yù)計(jì)有限，節(jié)奏上關(guān)注巴以局勢(shì)及沙特減產(chǎn)相關(guān)言論。
　　【貴金屬】
　　隔夜美元反彈，貴金屬回調(diào)。上周市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議做出鴿派解讀，疊加美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)差于預(yù)期，明年降息預(yù)期升溫至降息四次，激進(jìn)預(yù)期有修復(fù)需求，美聯(lián)儲(chǔ)官員觀點(diǎn)有分歧，貴金屬仍有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，等待回調(diào)后再入場(chǎng)機(jī)會(huì)。
　　【銅】
　　隔夜倫銅收回部分跌幅，滬銅夜盤低開(kāi)走陽(yáng)。市場(chǎng)一方面消化美聯(lián)儲(chǔ)理事關(guān)注通脹仍可能加息的表態(tài);另一方面美國(guó)9月進(jìn)口額升至2月最高、出口額升至近一年高位，且企業(yè)庫(kù)存調(diào)整可能結(jié)束，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，支撐銅價(jià)。國(guó)內(nèi)貿(mào)易10月出口繼續(xù)萎縮，進(jìn)口則超預(yù)期，其中未鍛軋銅進(jìn)口10月同比增速大。昨日現(xiàn)銅報(bào)68030元/噸，電銅升水335元，低社庫(kù)下，國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)仍有韌性，暫時(shí)認(rèn)為反彈仍可能延續(xù)，上方阻力MA60日均線，下方支撐關(guān)注年線。
　　【鋁】
　　隔夜滬鋁震蕩。周初鋁錠社會(huì)庫(kù)存增加近3萬(wàn)噸，現(xiàn)貨維持貼水，與表觀消費(fèi)匹配，總體弱于國(guó)慶前。云南減產(chǎn)后改善未來(lái)數(shù)月的供需預(yù)期，產(chǎn)量減少將從下半月開(kāi)始體現(xiàn)，滬鋁年內(nèi)過(guò)剩壓力不大，暫維持高位震蕩回調(diào)買入思路。
　　【氧化鋁】
　　氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能維持在8500萬(wàn)噸附近，需求端因云南減產(chǎn)超過(guò)80萬(wàn)噸出現(xiàn)較大幡度減量，供需預(yù)期向略過(guò)剩偏轉(zhuǎn)。礦石問(wèn)題支撐氧化鋁下限，期貨繼續(xù)以3000-3200元區(qū)間震蕩對(duì)待。