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市場(chǎng)回顧
　　過(guò)去一周（10.30-11.03）上證綜指上漲0.43%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.98%，滬深300指數(shù)上漲0.61%，計(jì)算機(jī)（申萬(wàn)）指數(shù)上漲0.98%，跑贏上證綜指0.55pct，落后創(chuàng)業(yè)板指1.00pct，跑贏滬深300指數(shù)0.37pct，位列全行業(yè)第7名。
　　周觀點(diǎn)
　　AI應(yīng)用進(jìn)入落地新階段。1）MSCopilot正式上線(xiàn)。11月1日，Microsoft 365 Copilot正式上線(xiàn)，開(kāi)始向企業(yè)客戶(hù)提供商用服務(wù)，定價(jià)30美元/月。2）OpenAI首屆開(kāi)發(fā)者大會(huì)即將召開(kāi)。OpenAI首屆開(kāi)發(fā)者大會(huì)將于11月6日在舊金山舉行，公司計(jì)劃推出重大更新，使基于其AI模型構(gòu)建軟件應(yīng)用的成本更低、速度更快：推出內(nèi)存存儲(chǔ)工具，可提高大模型計(jì)算速度，降低開(kāi)發(fā)者的API調(diào)用成本達(dá)95%；推出新的視覺(jué)工具，支持開(kāi)發(fā)者構(gòu)建具有圖像分析和描述能力的應(yīng)用程序，潛在場(chǎng)景包括娛樂(lè)、醫(yī)療等；開(kāi)放GPT-4微調(diào)能力。這些更新支持構(gòu)建能夠在沒(méi)有人為干預(yù)的情況下執(zhí)行任務(wù)的AI聊天機(jī)器人和自主代理。
　　終端AI時(shí)代開(kāi)啟。高通近期發(fā)布驍龍XElite和驍龍8 Gen 3芯片兩款新品，分別在PC和智能手機(jī)代表的移動(dòng)設(shè)備上，實(shí)現(xiàn)了百億參數(shù)大模型的本地運(yùn)行。其中，PC處理器驍龍XElite CPU性能可達(dá)到x86處理器競(jìng)品的2倍，多線(xiàn)程峰值性能比蘋(píng)果M2芯片高出50%，GPU算力可達(dá)4.6TFLOPS，AI處理速度達(dá)到競(jìng)品的4.5倍，支持設(shè)備端運(yùn)行參數(shù)量超過(guò)130億的大模型。此前，英特爾宣布啟動(dòng)其AIPC加速計(jì)劃，將在2025年前為超過(guò)1億臺(tái)PC實(shí)現(xiàn)人工智能特性。聯(lián)想AIPC近日亮相，具有運(yùn)行個(gè)人大模型的能力，預(yù)計(jì)24年9月后上市。我們認(rèn)為，隨著終端AI的能力不斷提升，終端AI將從PC、手機(jī)延伸到XR、智能座艙等領(lǐng)域。
　　國(guó)內(nèi)模型能力升級(jí)。百度文心一言4.0綜合能力體驗(yàn)對(duì)標(biāo)GPT-4，11月1日專(zhuān)業(yè)版上線(xiàn)，定價(jià)59.9元/月；訊飛星火大模型3.0整體超越ChatGPT，部分能力已經(jīng)與GPT-4旗鼓相當(dāng)，2024上半年將實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)GPT-4；阿里通義2.0綜合性能超越GPT-3.5，正在加速追趕GPT-4；騰訊混元大模型中文能力超越GPT-3.5，代碼能力大幅提升20%；智譜AI第三代基座大模型ChatGLM3功能對(duì)標(biāo)GPT-4V，實(shí)現(xiàn)跨模態(tài)、Agent等能力。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)大模型持續(xù)迭代，模型能力普遍升級(jí)，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)ChatGPT(GPT-3.5)，有望助力AI應(yīng)用加速落地。
　　投資建議
　　建議關(guān)注：1）AI龍頭：金山辦公、科大訊飛、同花順等，2）AI應(yīng)用/工具：鼎捷軟件、彩訊股份、萬(wàn)興科技、軟通動(dòng)力、致遠(yuǎn)互聯(lián)、拓爾思、星環(huán)科技、漢得信息等，3）AI算力：中科曙光、海光信息、寒武紀(jì)、神州數(shù)碼、拓維信息、卓易信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。