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事件：公司發(fā)布關于控股子公司園區(qū)氣體動力平臺項目、合成氣綜合利用項目投產公告，項目已打通全部流程，生產出合格產品，進入試生產階段。
　　荊州基地首批項目建成投產，助力公司進一步做大做強。園區(qū)氣體動力平臺項目以煤為原料，采用具有自主知識產權的國際先進的多噴嘴水煤漿氣化技術，建設4臺煤氣化爐及配套裝置，配套建設2套空分裝置、3臺高溫高壓煤粉鍋爐和公用工程設施，根據(jù)可行性研究報告測算，本項目預計總投資59.24億元。合成氣綜合利用項目以合成氣為原料，采用先進的高效合成、低能耗尿素工藝技術，建設100萬噸/年尿素生產裝置；采用先進的甲醇羰基合成技術，建設100萬噸/年醋酸生產裝置；采用先進的低壓法合成有機胺、接觸法生產DMF技術，建設15萬噸/年混甲胺和15萬噸/年DMF生產裝置；氨冷凍、硫回收和公用工程設施相應配套，根據(jù)可行性研究報告測算，本項目預計總投資56.04億元。兩個項目為華魯恒升荊州基地首批項目，建成投產后將進一步增強公司核心競爭力，并為荊州基地的后期發(fā)展打下堅實基礎，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和長期規(guī)劃，具有良好的經濟和社會效益。
　　四季度核心產品價格漲跌分化，新項目投產有望提升業(yè)績。進入四季度以來，公司核心產品價格漲跌分化，其中尿素、DMF、碳酸二甲酯、醋酸、草酸、己內酰胺市場均價較2023Q3分別下跌2.0%、3.6%、7.2%、1.1%、1.6%、0.7%，辛醇、己二酸、尼龍6市場均價較2023Q3分別上漲3.8%、0.4%、1.3%。公司荊州基地首批項目投產的尿素、醋酸、有機胺等產品市場需求量大且剛性，投產后有望快速實現(xiàn)盈利，看好公司四季度業(yè)績進一步提升。
　　積極布局新能源新材料項目，進一步打開未來成長空間。公司積極進軍新能源新材料領域，德州基地的高端溶劑、尼龍66高端新材料、等容量替代建設鍋爐等項目如期推進；荊州基地年產20萬噸BDO+16萬噸NMP及3萬噸PBAT生物可降解材料一體化項目、蜜胺樹脂單體材料項目、蜜胺樹脂單體材料原料及產品優(yōu)化提升項目已經開工建設，未來公司成長空間廣闊。
　　維持“強烈推薦”投資評級。預計2023~2025年歸母凈利潤分別為43.4億、58.1億、72.6億元，EPS分別為2.04、2.74、3.42元，當前股價對應PE分別為15、11、9倍，維持“強烈推薦”評級。
　　風險提示：產品價格下跌、原材料價格上漲，新項目投產不及預期。