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美國再次收緊芯片出口管制，算力國產(chǎn)化迫在眉睫。10月17日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了針對(duì)芯片的出口管制新規(guī)，對(duì)包括英偉達(dá)高性能AI芯片在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)品施加新的出口管制，涉及型號(hào)包括英偉達(dá)A800、H800、L40S等，限制條款已經(jīng)于10月23日生效。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年中國AI加速卡（公開市場(chǎng)）出貨量約為109萬張，其中英偉達(dá)市占率為85%。隨著英偉達(dá)的斷供，國產(chǎn)AI芯片迎來廣闊的替代空間。
　　智算中心、互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營商客戶均加快算力國產(chǎn)化腳步。1）智算中心：截至今年7月，昇騰AI集群已支撐全國25個(gè)城市的人工智能計(jì)算中心建設(shè)。2）互聯(lián)網(wǎng)：百度為200臺(tái)服務(wù)器訂購了1600個(gè)華為910B昇騰人工智能芯片，華為將在今年年底前交付。截至10月，超過60%的訂單或1000個(gè)芯片已經(jīng)交付給百度。3）運(yùn)營商：中國電信8月發(fā)布了AI算力服務(wù)器集采，其中國產(chǎn)服務(wù)器占該批集采總計(jì)采購數(shù)量的比重超過47%。
　　昇騰、海光為國產(chǎn)AI算力之光。華為具備從昇騰處理器-CANN異構(gòu)計(jì)算框架-昇思MindSpore AI框架-AI開發(fā)平臺(tái)ModelArts-盤古大模型的全棧AI能力。昇騰910B單卡算力接近英偉達(dá)A100，CANN計(jì)算架構(gòu)可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)CUDA核心軟件層；海光兼容CUDA生態(tài)，可將現(xiàn)有CUDA上運(yùn)行的應(yīng)用低成本遷移到基于ROCm的海光平臺(tái)上運(yùn)行。深算二號(hào)DCU已經(jīng)于2023年Q3發(fā)布，性能相對(duì)于深算一號(hào)性能提升100%以上，實(shí)現(xiàn)了在大數(shù)據(jù)、人工智能、商業(yè)計(jì)算等領(lǐng)域的商用。同時(shí)，深算三號(hào)研發(fā)進(jìn)展順利。
　　建議關(guān)注：建議關(guān)注算力國產(chǎn)化相關(guān)公司，包括：1）芯片：海光信息、景嘉微、寒武紀(jì)；2）華為AI一體機(jī)：云從科技、科大訊飛；3）基礎(chǔ)設(shè)施：神州數(shù)碼、高新發(fā)展、中科曙光。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期，政策落地不及預(yù)期，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)。