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本周板塊走勢(shì)回顧：本周（11月6日-11月10日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上漲4.35%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.88%，上證指數(shù)上漲0.27%。板塊周漲幅前三為思特奇（29.75%）、星環(huán)科技（25.21%）、朗科科技（24.46%），板塊跌幅前三為正元智慧（-31.49%）、華大九天（-4.56%）、慧博云通（-4.36%）。
　　龍頭價(jià)值回歸，AI+應(yīng)用加速推進(jìn)。上周，我們?cè)俅翁岢?，“?qiáng)調(diào)龍頭公司價(jià)值回歸，宏觀企穩(wěn)，藍(lán)籌股迎來(lái)訂單與業(yè)績(jī)回暖，歷史性布局窗口期”。繼續(xù)維持此觀點(diǎn)，從本周表現(xiàn)來(lái)看，浪潮信息、金山辦公、廣聯(lián)達(dá)領(lǐng)漲龍頭，相關(guān)公司在逐步夯實(shí)并走出底部，機(jī)構(gòu)正重新拿回賽道定價(jià)權(quán)。另一方面，OpenAI召開(kāi)開(kāi)發(fā)者大會(huì)，GPTTurbo產(chǎn)品發(fā)布，GPTs產(chǎn)品生態(tài)形態(tài)逐步成型，AI+應(yīng)用及底層算力板塊持續(xù)維持兌現(xiàn)與高景氣，短期看AI，長(zhǎng)期看龍頭，看好板塊Q4結(jié)構(gòu)性行情，建議底部布局細(xì)分龍頭公司。
　　 OpenAIDev Day 2023展示了人工智能領(lǐng)域的重大突破。11月7日，OpenAI召開(kāi)開(kāi)發(fā)者大會(huì)，會(huì)上發(fā)布了最新的成果GPT4-Turbo，同時(shí)下調(diào)了API的價(jià)格；并且推出了GPTStore以及自己創(chuàng)造協(xié)作助手Assistants API。其中，GPT4-Turbo較之前進(jìn)行了六大升級(jí)，并且價(jià)格下降超50%；GPTStore的發(fā)行，使得用戶可以創(chuàng)建自己的GPT加入GPTStore并獲得分成；Assistants API的推出，用戶可以實(shí)現(xiàn)零代碼創(chuàng)建AIAgent。這個(gè)工具預(yù)計(jì)將深刻影響應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā)方式，現(xiàn)場(chǎng)還展示了如何將語(yǔ)音指令與代碼執(zhí)行能力相結(jié)合，提升了交互的便捷性和效率。
　　國(guó)內(nèi)廠商加速建設(shè)，打造國(guó)內(nèi)AI黃金時(shí)刻。1）金山辦公與亞馬遜云科技合作：金山辦公與亞馬遜云科技合作，共同開(kāi)創(chuàng)生成式AI未來(lái)辦公的新篇章。亞馬遜云科技通過(guò)五個(gè)層面全力支持企業(yè)和開(kāi)發(fā)者充分利用生成式AI的潛力；2）訊飛星火與中國(guó)人保合作：中國(guó)人保聯(lián)合訊飛星火在“科技賦能民生·人?；壑挛磥?lái)”科技發(fā)布會(huì)上推出“數(shù)智靈犀-人保大模型”。該模型基于星火金融大模型底座，經(jīng)過(guò)私有化訓(xùn)練調(diào)優(yōu)，具備文本生成、語(yǔ)音理解、知識(shí)問(wèn)答等七大核心能力，適用于金融行業(yè)多個(gè)場(chǎng)景；3)百度文心一言4.0的創(chuàng)新與普及：文心一言4.0自面向C端收費(fèi)開(kāi)放以來(lái)，已達(dá)到7000萬(wàn)用戶，應(yīng)用擴(kuò)展到4300個(gè)場(chǎng)景，服務(wù)于22萬(wàn)家企事業(yè)單位，吸引了800萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，成功創(chuàng)建了80萬(wàn)個(gè)模型，其邏輯與記憶能力有顯著提升。
　　投資建議與關(guān)注標(biāo)的：1）AI+應(yīng)用：金山辦公、?？低?、科大訊飛、用友網(wǎng)絡(luò)、大華股份、萬(wàn)興科技、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)等；2）AI算力：海光信息、龍芯中科、寒武紀(jì)、景嘉微、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、高新發(fā)展、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹、恒潤(rùn)股份、鴻博股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)程不及預(yù)期、大模型發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇