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11月5日-11月11日（以下簡稱“本期”）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上漲4.35%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)2.47個(gè)百分點(diǎn)，跑贏上證指數(shù)4.08個(gè)百分點(diǎn)，位列全行業(yè)第2名。
　　核心觀點(diǎn)：把握反彈窗口，積極做多。
　　風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升，持續(xù)看多計(jì)算機(jī)板塊。近期，市場完成對板塊全年業(yè)績預(yù)期調(diào)整，美債回落等帶來外部環(huán)境邊際改善，市場整體風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。華為鏈、AI、數(shù)據(jù)要素等景氣賽道受益于政策加持，產(chǎn)業(yè)加速，具備較強(qiáng)的上漲動(dòng)力，持續(xù)看多。
　　OpenAI大范圍宕機(jī)，關(guān)注AIGC產(chǎn)業(yè)鏈。本周ChatGPT服務(wù)器出現(xiàn)大范圍宕機(jī)，主要是OpenAI新發(fā)布功能需求超預(yù)期。反映出對于AIGC賽道：1）供給側(cè)優(yōu)質(zhì)應(yīng)用落地，能夠有效驅(qū)動(dòng)需求爆發(fā)；2）算力作為基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)下需求旺盛。在大模型快速迭代背景下，AIGC賽道產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，建議重點(diǎn)布局。
　　本文第二章，對華為昇騰芯片進(jìn)行了分析。
　　【建議關(guān)注】
　　金山辦公、海光信息、科大訊飛、寶信軟件、同花順、大華股份、紫光股份、恒生電子、用友網(wǎng)絡(luò)、浪潮信息、中國長城、深信服、廣聯(lián)達(dá)、龍芯中科、中科創(chuàng)達(dá)、柏楚電子、石基信息、螢石網(wǎng)絡(luò)、啟明星辰、指南針、中科軟、新大陸、太極股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、航天宏圖、創(chuàng)業(yè)慧康、頂點(diǎn)軟件、亞康股份、國能日新
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊業(yè)績不達(dá)預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；科技創(chuàng)新可能帶來短期業(yè)績下降。