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網(wǎng)絡(luò)攻擊事件頻出，安全需求剛性持續(xù)提升。根據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，11月8日晚間，OpenAI的ChatGPT和API突發(fā)嚴(yán)重停機(jī)，ChatGPT受到DDoS（分布式拒絕服務(wù)）攻擊。而根據(jù)中國(guó)網(wǎng)的報(bào)道，中國(guó)工商銀行股份有限公司在美全資子公司——工銀金融服務(wù)有限責(zé)任公司網(wǎng)站發(fā)布公告稱，2023年11月9日，公司遭遇勒索軟件攻擊，導(dǎo)致部分系統(tǒng)中斷。安全事件頻出，網(wǎng)絡(luò)攻擊實(shí)時(shí)發(fā)生，也說(shuō)明安全始終是基礎(chǔ)需求，其剛性正在持續(xù)快速提升。
　　對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全，AI發(fā)展既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。1）從攻擊角度看：AI應(yīng)用本身可能成為新的攻擊對(duì)象，存在數(shù)據(jù)與個(gè)人隱私泄露的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)大模型帶來(lái)的代碼自動(dòng)化等功能會(huì)降低網(wǎng)絡(luò)攻擊門檻，給網(wǎng)絡(luò)安全帶來(lái)威脅。2）從AI賦能看：AI有助于提前發(fā)現(xiàn)潛在威脅特征，進(jìn)行漏洞自動(dòng)挖掘；自然語(yǔ)言理解技術(shù)的持續(xù)發(fā)展將助力高質(zhì)量威脅情報(bào)的自動(dòng)提取，并可通過(guò)構(gòu)建各類AI模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)威脅分析檢測(cè)支持；基于AI的安全運(yùn)營(yíng)智能助手等新應(yīng)用的誕生，有助于減少安服等人員需求，提高運(yùn)營(yíng)效率。
　　關(guān)基安全需求為重中之重，下游景氣迎來(lái)復(fù)蘇。關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施指公共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子政務(wù)、國(guó)防科技工業(yè)等重要行業(yè)領(lǐng)域，及其他一旦遭到破壞、喪失功能或數(shù)據(jù)泄露，可能嚴(yán)重危害國(guó)家安全、國(guó)計(jì)民生、公共利益的重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)等。以勒索攻擊為例，關(guān)基設(shè)施是勒索重點(diǎn)攻擊目標(biāo)?！缎畔踩夹g(shù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)要求》于2023年5月1日實(shí)施，有望加速關(guān)基領(lǐng)域安全需求的釋放，有望形成景氣提振。
　　信創(chuàng)重塑安全新需求，新興賽道加速擴(kuò)容。1）信創(chuàng)驅(qū)動(dòng)信息化重塑，提出更高安全需求。需求看，信創(chuàng)大量基于開源框架復(fù)用，存在漏洞體系研究的缺失，同時(shí)從規(guī)劃角度看，目前未實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)與安全的同步規(guī)劃、同步建設(shè)與同步運(yùn)營(yíng)，常見事后補(bǔ)救。根據(jù)奇安信的預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)8000億元，若網(wǎng)安占10%，可帶來(lái)800億市場(chǎng)空間。2）數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)安全需求提升。根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1500億元，CAGR超30%。而以商密為代表的新興賽道也講快速擴(kuò)容，據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)商用密碼的市場(chǎng)規(guī)模為527.4億元，預(yù)計(jì)2023年則有望達(dá)到937.5億元。
　　投資建議：關(guān)注快速擴(kuò)容的新興安全細(xì)分領(lǐng)域，重視信創(chuàng)與關(guān)基安全需求釋放節(jié)奏，公司新業(yè)務(wù)布局與下游結(jié)構(gòu)或?yàn)槎唐赼lpha的重要支撐。伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，下游需求有望迎來(lái)全面改善，行業(yè)整體景氣度提升將帶來(lái)中長(zhǎng)期板塊beta機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：安恒信息、天融信、綠盟科技、奇安信、深信服、三六零、啟明星辰、電科網(wǎng)安、永信至誠(chéng)、安博通、亞信安全、信安世紀(jì)、三未信安、中孚信息、盛邦安全、麒麟信安、吉大正元等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、政策力度不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。