>> 華泰證券-電子行業(yè)動態(tài)點評：自研AI芯片再添一員，微軟定制AI和ARM芯片-231116
| 上傳日期： |
2023/11/16 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
何翩翩 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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多方入局下，AI芯片競爭已趨白熱化
我們在23年4月12日發(fā)布的《人工智能風(fēng)再起時，英偉達能否繼續(xù)笑傲AI芯片市場？》中強調(diào)多方入局下AI芯片競爭格局已趨白熱化。隨后，我們在同年9月22日發(fā)布的《AI芯片風(fēng)繼續(xù)吹：群賢畢至，花落誰家？》里再次強調(diào)，并深入探討了競爭格局。在2023年微軟Ignite大會，微軟公布了兩款自研芯片——Maia 100和Cobalt 100，或標(biāo)志公司正減少對外部硬件的依賴。頭部科技大廠出于削減TCO、提升研發(fā)可控性及集成生態(tài)等考量，均陸續(xù)自研AI芯片，我們認為或?qū)⒊蔀橛ミ_，特別在AI訓(xùn)練端最大競爭對手。各家的AI芯片主要針對內(nèi)存容量與延時兩大AI計算瓶頸，如英偉達最近發(fā)布了擁有高達141GB內(nèi)存容量及4.8TB/s的H200、特斯拉Dojo、AWS的Trainium等。
微軟首款自研AI芯片Maia 100，專為大規(guī)模復(fù)雜性AI工作負載設(shè)計
Maia 100是一款采用5nm制程，具有1050億個晶體管的ASIC芯片，對比英偉達H100的800億和AMDMI300X的1530億處同一梯隊。Maia 100專為處理大型AI和生成式AI工作負載設(shè)計，可用于訓(xùn)練和推理，旨在加速AI系統(tǒng)處理大量數(shù)據(jù)，高效地完成語音識別、圖像處理等。和谷歌TPU類似，微軟目前并不計劃出售Maia 100，而是僅用于內(nèi)部支持和Azure云計算服務(wù)。該芯片將于24年上市，目前已在Bing、Office AI和OpenAI的產(chǎn)品進行測試，公司計劃隨后逐步向合作伙伴和客戶開放。
專用+通用雙管齊下，采用ARM架構(gòu)的Cobalt 100 CPU一齊推出
Azure Cobalt 100 CPU基于Arm Neoverse CSS架構(gòu)的128核心芯片，專門用于在微軟Cloud上運行通用計算工作負載。Maia 100和Cobalt 100CPU的共同推出體現(xiàn)了微軟多元化的芯片策略和對AI計算中不同工作負載的重視。此外，微軟的Cobalt 100基于Arm的CPU也應(yīng)證了我們在10/25發(fā)布研報《英偉達進軍PCCPU，或掀起新一輪競爭風(fēng)暴》中的觀點，即ARM架構(gòu)相比x86能耗較低，加上目前CPU在CPU+GPU架構(gòu)中承擔(dān)的任務(wù)將會減少，因此不管在數(shù)據(jù)中心或在AI應(yīng)用中將越來越受到青睞。Cobalt 100將于24年上市，在云里供客戶使用。
自研AI芯片再添一員，自主開發(fā)是科技大廠的一致選擇
除微軟外，其他科技巨頭也布局自研AI芯片，并通過與AI初創(chuàng)公司合作率先綁定用戶：1)谷歌TPU從17年具備訓(xùn)練和推理能力，目前迭代至TPUv5e。Midjourney將采用谷歌TPU訓(xùn)練其第四代AI模型。另外，根據(jù)Tom’shardware在2023年2月14日的報道，谷歌也正在開發(fā)類似AWSGraviton，基于Arm架構(gòu)的5nm服務(wù)器芯片；2)亞馬遜在18和20年發(fā)布AI推理芯片Inferentia及訓(xùn)練芯片Trainium，在AWS云供客戶使用，其投資的Anthropic將使用以上芯片來構(gòu)建和部署AI應(yīng)用。CPU方面，基于Arm架構(gòu)的Graviton已于18年推出，目前已進入第三代；3)Meta針對推理的MTIAv自20年開始設(shè)計，采用臺積電7nm制程，公司預(yù)計于25年推出。
微軟與OpenAI攜手合作，引領(lǐng)企業(yè)級AI的未來
會上微軟也宣布Azure云將向用戶提供OpenAI最新產(chǎn)品，如GPT-4 Trubo和多模態(tài)能力及基于GPT-4的微調(diào)功能。此外，微軟Copilot也將實現(xiàn)重大升級，不僅支持補丁還將集成GPTs進入Copilot。微軟也推出“MAAS”模式，調(diào)用API、微調(diào)和部署開源大模型途徑。英偉達CEO黃仁勛在會上表示，AI的第一波源自O(shè)penAI等創(chuàng)業(yè)公司，而產(chǎn)業(yè)已進入第二波，由微軟Copilot推動的企業(yè)級AI，及與OpenAI進一步推動AI終端應(yīng)用的普及。
風(fēng)險提示：AI技術(shù)落地和推進不及預(yù)期、行業(yè)競爭激烈、中美競爭加劇。本研報中涉及到未上市公司或未覆蓋個股內(nèi)容，均系對其客觀公開信息的整理，并不代表本研究團隊對該公司、該股票的推薦或覆蓋。
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