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行情回顧：本周（11.13-11.18）上證指數(shù)+0.51%，深證成指+0.01%，滬深300指數(shù)-0.51%。汽車板塊整體上漲，SW汽車板塊整體+3.6%，板塊排名2/31。SW乘用車板塊+0.64%，SW商用車+3.76%，SW汽車零部件+4.93%，SW汽車服務(wù)+7.00%，SW摩托車及其他+4.75%。
　　行業(yè)近況：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月6-12日，市場(chǎng)日均零售5.0萬輛，同比+26%，環(huán)比-7%；全國乘用車廠商批發(fā)日均5.3萬輛，同比+27%，環(huán)比+1%。
　　小米汽車首款車登錄工信部，渠道+供應(yīng)鏈+生態(tài)賦能。小米第一款車SU7現(xiàn)身工信部名錄，定位純電轎跑，共有SU7、SU7 Pro、SU7 Max三個(gè)版本，最高時(shí)速可達(dá)265km/h。小米從2021年開始布局汽車業(yè)務(wù)，在芯片、自動(dòng)駕駛、動(dòng)力電池、智能座艙等多個(gè)領(lǐng)域投資，截至2022年8月，小米已在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投入33億元研發(fā)費(fèi)用，上下游零部件投資總額近20億元。依托于小米生態(tài)以及成熟的銷售渠道，龐大的用戶群體有望為汽車業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)，小米在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)方面等技術(shù)積累以及資源也有望為汽車智能化提供支持。
　　新勢(shì)力&自主引領(lǐng)，強(qiáng)勢(shì)新車密集發(fā)布。本屆車展，各大品牌的旗艦新車悉數(shù)亮相，聚焦主力家用車、中高端MPV、城市越野等熱門賽道，熱門新車包括：1）純電，理想MEGA、小鵬X9、極氪007、零跑C10（純電+混動(dòng)），問界M9（純電+混動(dòng)）、智界S7、阿維塔12、海獅07；2）混動(dòng)，比亞迪豹5、坦克700Hi4-T、比亞迪宋L、啟源Q05 & A06。對(duì)比今年5月的上海車展，新勢(shì)力&自主仍是車展主角，但車型的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，且高階智能駕駛已成為各家新車的核心賣點(diǎn)。展望未來，頭部車企比亞迪、理想、小鵬、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)進(jìn)一步加強(qiáng)，而華為系（問界、智界、阿維塔）憑借智選車型的集中發(fā)力，目前訂單旺盛，市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。
　　智能化政策持續(xù)支持，國內(nèi)車企加速布局自動(dòng)駕駛。11月17日，工信部等四部門發(fā)布通知，決定開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作。工信部表示，組織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，將推動(dòng)量產(chǎn)車型產(chǎn)品上路通行和推廣應(yīng)用，有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)迭代優(yōu)化，加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。國內(nèi)車企加速布局自動(dòng)駕駛，問界M7最新OTA已搭載HUAWEIADS 2.0，無圖NCA功能預(yù)計(jì)于年底前開放，小鵬于“1024科技日”宣布XNGP年底前25-50座城市NOA。政策繼續(xù)支持、智能化加速迭代、高階智能駕駛上車鋪開的背景下，行業(yè)滲透速率拐點(diǎn)向上，優(yōu)勢(shì)車企與供應(yīng)鏈?zhǔn)芤骘@著，隨著消費(fèi)者測(cè)試體驗(yàn)的不斷升溫，板塊有望迎來催化。
　　投資建議：1）整車：板塊β+新車+自動(dòng)駕駛，【小鵬汽車】【長(zhǎng)安汽車】【特斯拉】【理想汽車】【賽力斯】；2）特斯拉、理想、華為產(chǎn)業(yè)鏈：【博俊科技】【愛柯迪】【新泉股份】【岱美股份】【拓普集團(tuán)】【三花智控】【雙環(huán)傳動(dòng)】【旭升集團(tuán)】【嶸泰股份】【多利科技】【美利信】【瑞鵠模具】【星宇股份】【滬光股份】【上海沿浦】；3）自動(dòng)駕駛：【英偉達(dá)】【科博達(dá)】【德賽西威】【經(jīng)緯恒潤(rùn)】【拓普集團(tuán)】【伯特利】【耐世特】【保隆科技】【中鼎股份】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，新車型、工廠新項(xiàng)目落地不及預(yù)期，行業(yè)需求不及預(yù)期。