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重點推薦：
　　1、宏觀，10月經(jīng)濟動能繼續(xù)恢復(fù)，23年GDP增速可能在5.3%左右。
　　2、策略，風(fēng)險溢價下降需要新邊際，機會在科技制造與醫(yī)藥，并重新布局高安全邊際股票。
　　3、海外策略，聯(lián)儲末次加息后權(quán)益市場多呈漲勢，但降息后有回調(diào)風(fēng)險，關(guān)鍵需要觀察美國經(jīng)濟是否衰退。
　　4、計算機，微軟Ignite大會重點發(fā)布了AI芯片、AI應(yīng)用新產(chǎn)品以及云端基礎(chǔ)模型的更新。
　　5、通信，關(guān)注LPO技術(shù)方案突破和硅光爆發(fā)；AI算力擴散，重視功耗端液冷投資機會。
　　6、陽光電源，電新團隊認為23Q3公司研發(fā)創(chuàng)新、規(guī)模效益等推動毛利率增長，盈利表現(xiàn)超預(yù)期。