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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　上周滬深300指數(shù)下跌0.51%，申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)上漲3.88%，領(lǐng)先于指數(shù)4.39pct，在申萬一級(jí)行業(yè)中排名1位。本周建議重點(diǎn)關(guān)注人工智能、智能汽車等細(xì)分板塊的投資機(jī)會(huì)。
　　投資要點(diǎn)：
　　產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：（1）人工智能：WPSAI面向全體用戶陸續(xù)開放體驗(yàn)。用戶可體驗(yàn)文字AIGC、表格寫公式、一鍵生成PPT等功能。（2）人工智能：微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉表示，已經(jīng)與美國(guó)人工智能實(shí)驗(yàn)研究室OpenAI達(dá)成了一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議，將繼續(xù)發(fā)展與OpenAI的合作伙伴關(guān)系。（3）人工智能：廣東省人民政府出臺(tái)《關(guān)于加快建設(shè)通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)地的實(shí)施意見》，明確到2025年廣東力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)智能算力規(guī)模全國(guó)第一、全球領(lǐng)先。（4）數(shù)據(jù)要素：廣西壯族自治區(qū)人民政府出臺(tái)《廣西數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化發(fā)展管理暫行辦法》。（5）智能網(wǎng)聯(lián)：上海市人民政府出臺(tái)《關(guān)于支持中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)深化拓展特殊經(jīng)濟(jì)功能走在高質(zhì)量發(fā)展前列的若干意見》，指出將推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用，支持新片區(qū)建設(shè)高能級(jí)、綠色低碳的數(shù)據(jù)中心。（6）智能網(wǎng)聯(lián)：四部門聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，提出通過開展試點(diǎn)工作，引導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體加強(qiáng)能力建設(shè)，在保障安全的前提下，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（7）智能網(wǎng)聯(lián)：智界汽車官方發(fā)布，智界S7預(yù)定已突破一萬臺(tái)。
　　行業(yè)估值高于歷史中樞，行業(yè)關(guān)注度上升：上周5個(gè)交易日申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)成交額達(dá)5806.98億元，平均每日成交1161.40億元，日均交易額較前一個(gè)交易周上漲14.78%。從估值情況來看，SW計(jì)算機(jī)行業(yè)PE（TTM）上升至48.98倍，高于2016年至今歷史均值48.86倍。
　　上周計(jì)算機(jī)板塊表現(xiàn)集中：342只個(gè)股中，304只個(gè)股上漲，30只個(gè)股下跌，8只個(gè)股持平。上漲股票數(shù)占比88.89%。
　　投資建議：把握AI產(chǎn)業(yè)變革和數(shù)字中國(guó)建設(shè)雙主線機(jī)遇，建議關(guān)注AI算力、AI應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素三大領(lǐng)域。AI算力方面，建議關(guān)注AI服務(wù)器、AI芯片領(lǐng)域相關(guān)公司；AI應(yīng)用方面，辦公、教育、金融是落地進(jìn)度相對(duì)較快的場(chǎng)景，建議關(guān)注海外AI典型應(yīng)用在國(guó)內(nèi)的映射；數(shù)據(jù)要素方面，建議關(guān)注地方數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的參與廠商，以及各垂直場(chǎng)景的IT龍頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：AI技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期；新技術(shù)帶來的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；政策落地不及預(yù)期；數(shù)據(jù)要素應(yīng)用落地不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。