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01網(wǎng)絡(luò)連接走向算網(wǎng)融合，算力建設(shè)成為當(dāng)下信息世界的重心，新技術(shù)帶來產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)機(jī)會(huì)
　　智算時(shí)代驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接向算網(wǎng)融合演進(jìn)，催生算網(wǎng)存一體化趨勢(shì)。算力是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的助推器和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的催化劑，協(xié)同建設(shè)有待加強(qiáng)，芯片、服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等算力基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)成為基建的重心。且行業(yè)高速發(fā)展期技術(shù)趨勢(shì)變化較大，帶來許多深遠(yuǎn)、重大的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)機(jī)會(huì)。
　　02互聯(lián)互通更加重要，連接從電信網(wǎng)絡(luò)到云網(wǎng)絡(luò)，再向空天地一體化延展
　　過去三四十年，從電信網(wǎng)絡(luò)的無線、有線到互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)連接發(fā)展極為迅速，下一步將向空天地一體化延展。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程在加快，通信應(yīng)用是衛(wèi)星最大的應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)海洋通信、傳輸網(wǎng)擴(kuò)容及升級(jí)、萬物互聯(lián)復(fù)蘇的機(jī)會(huì)均值得關(guān)注。
　　03數(shù)據(jù)要素是數(shù)字化時(shí)代下增效新要素,運(yùn)營(yíng)商將有重要價(jià)值挖掘
　　所有的算力和連接基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建，最終目標(biāo)都是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素的有效全流通和價(jià)值挖局。數(shù)據(jù)要素是數(shù)字化時(shí)代下企業(yè)增效新要素，國(guó)家全方位布局支持，數(shù)據(jù)局獲批成立，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展階段，其中數(shù)據(jù)確權(quán)和交易是重點(diǎn)，數(shù)據(jù)價(jià)值釋放是關(guān)鍵，運(yùn)營(yíng)商有天然數(shù)據(jù)源優(yōu)勢(shì)。
　　04投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示
　　投資建議:1)Al帶來的光電板塊需求預(yù)期上修和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)，推薦新易盛、天孚通信、光庫科技、中興通訊、光迅科技、仕佳光子;2)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、傳輸網(wǎng)升級(jí)、海洋通信、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域，推薦鉞昌科技、中興通訊、亨通光電、中天科技、長(zhǎng)飛光纖、和而泰、拓邦股份、朗特智能、威勝信息、力合微，受益標(biāo)的為信科移動(dòng)、上海瀚訊、烽火通信、英維克;3)數(shù)據(jù)要素:維薦中國(guó)聯(lián)通,受益標(biāo)的為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:Al應(yīng)用孵化及基建不及預(yù)期，技術(shù)變革帶來供應(yīng)鏈的不確定性。