>> 華創(chuàng)證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)重大事項點評：北海地區(qū)計劃每年招標約15GW海風項目，2028年后有望迎并網(wǎng)高峰-231123
| 上傳日期： |
2023/11/24 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
黃麟,吳含 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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事項：
11月20日，北海能源合作會議召開，期間比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威、瑞典和歐盟委員會達成行動議程，旨在2050年建立共同的綜合能源系統(tǒng)。為將國家級海風裝機目標升級為跨國海上風能聯(lián)合行動，北海能源合作組織啟動集體招標計劃，規(guī)劃將每年集體招標海風項目規(guī)模目標提升至約15GW，從今年至2030年計劃完成共100GW的海風拍賣。
評論：
《歐洲風電行動計劃》奠定產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，預(yù)計23-30年均新增風電裝機37GW以上?！稓W洲風電行動計劃》提出為實現(xiàn)歐盟2030年可再生能源占比至少達42.5%的目標，需大幅提升風電裝機量，將從2022年的204GW增長至2030年的500GW以上，即年均新增達37GW以上。參考2022年歐盟國家陸/海累計裝機占比分別為92.6%/7.4%，預(yù)計新增裝機中陸風仍為主力，但考慮到海風資源儲備豐富、多數(shù)項目仍處于開發(fā)前期，且其中的歐洲風能一攬子計劃有望加速整體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的部署進程，海風新增裝機占比有望提升。參考此前歐盟委員會計劃于2030年實現(xiàn)海風累計裝機60GW的目標，2023-2030年均新增裝機為5.6GW。
北海地區(qū)或成為歐洲海風增量主要來源，2028年后有望迎并網(wǎng)高峰期。此次北海能源合作會議集體招標規(guī)劃繼《歐洲風電行動計劃》后提出，計劃每年招標拍賣約15GW，23-30年共招標近100GW，有望對海風項目產(chǎn)生實際推進作用。根據(jù)NSEC對已有北海地區(qū)項目進程的預(yù)測，大部分海風項目將于2026年后并網(wǎng)，具體來看，2023-2025年并網(wǎng)2GW，2026-2027年并網(wǎng)4.8GW，2028-2029年并網(wǎng)16.6GW，即2028年后將迎并網(wǎng)高峰期。
由裝機目標落實到行動指南，提升風電裝機的可預(yù)測性。從近期歐洲發(fā)布計劃的內(nèi)容來看，已從原來的裝機目標具體到行動指南，如《歐洲風電行動計劃》中明確提出未來應(yīng)通過加快許可速度；改進拍賣設(shè)計；促進融資等措施推進風電行業(yè)的部署。NSEC的集體招標規(guī)劃也將提高風電裝機的可預(yù)測性，并促進港口基礎(chǔ)設(shè)施、電纜等環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)合作。
投資建議：考慮到歐洲推進風電建設(shè)的決心不變，且海風規(guī)劃總量大，疊加海風產(chǎn)業(yè)鏈具備高成長性，建議關(guān)注海纜、管樁、鑄件等產(chǎn)業(yè)鏈中積極進行歐洲市場布局的相關(guān)標的，如海纜企業(yè)東方電纜、中天科技；塔筒/管樁企業(yè)大金重工、天順風能;鑄件企業(yè)日月股份等。
風險提示：歐洲海風項目開發(fā)進度不及預(yù)期，國內(nèi)企業(yè)開拓海外市場不及預(yù)期，大宗商品價格波動，匯率波動等。
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