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事件：近期，中國電信陽光采購網(wǎng)外部門戶網(wǎng)站發(fā)布了《中國電信寧夏公司2023年算力服務(wù)集中采購項(xiàng)目》中標(biāo)候選人公示，平治信息為該項(xiàng)目標(biāo)段2的第一中標(biāo)候選人。
　　點(diǎn)評：
　　預(yù)中標(biāo)中國電信寧夏公司1.5億元智能算力服務(wù)。平治信息為《中國電信寧夏公司2023年算力服務(wù)集中采購項(xiàng)目》標(biāo)段2的第一中標(biāo)候選人，根據(jù)招標(biāo)文件顯示，該項(xiàng)目標(biāo)段2智算算力服務(wù)的第一中標(biāo)候選人招標(biāo)預(yù)估不含稅金額為1.5億元。公司A800和H800智算算力服務(wù)投標(biāo)報(bào)價(jià)分別為11550.00元/月/PFLOPS（不含稅單價(jià)）、6570.00元月/PFLOPS（不含稅單價(jià)）。
　　投資天昕電子，布局算力領(lǐng)域。據(jù)公司對外投資公告，公司擬投資2260萬元持有天昕電子60%股份，利用天昕電子服務(wù)器生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)公司算力服務(wù)器產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)能力，加快公司在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及算力租賃市場的戰(zhàn)略部署。天昕電子成立于2011年，專注于提供高性能運(yùn)算、深度學(xué)習(xí)、仿真模擬、BIM、AI、VR等高度定制化服務(wù)器、工作站的軟硬件一體解決方案，提供的解決方案涉及領(lǐng)域有云計(jì)算、虛擬化、AI、HPC、深度學(xué)習(xí)、仿真模擬、大數(shù)據(jù)計(jì)算等。
　　長期服務(wù)運(yùn)營商，為算力業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。公司是通信運(yùn)營商設(shè)備+內(nèi)容的核心供應(yīng)商，長期服務(wù)運(yùn)營商，是通信運(yùn)營商在智慧家庭、5G建設(shè)、數(shù)字閱讀等領(lǐng)域的重要合作伙伴，中國移動(dòng)、中國電信等運(yùn)營商為公司典型客戶，而運(yùn)營商作為算力市場重要參與者，公司布局算力領(lǐng)域既符合客戶需求，也為公司未來算力業(yè)務(wù)的開展打下良好基礎(chǔ)。
　　兆能智慧家庭業(yè)務(wù)下降影響公司業(yè)績。2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.23億元，同比下降53.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.22億元，同比下降88.43%。業(yè)績下降主要系兆能智慧家庭業(yè)務(wù)下降所致，截至2023年6月底，深圳兆能未執(zhí)行訂單約為82.26億元，有望支撐公司業(yè)績改善。
　　投資建議：公司布局算力業(yè)務(wù)，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為30.57、39.67、48.22億元，歸母凈利潤分別為0.79、1.72、2.43億元，EPS分別為0.57、1.24、1.75元/股。首次覆蓋，給予“買入”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；上游原材料供應(yīng)緊缺。