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基金經(jīng)理簡介
　　基金經(jīng)理郭晨先生，研究生學歷。曾任平安資產(chǎn)管理有限公司分析師，東吳基金管理有限公司研究員，華富基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2014年10月起加入摩根基金管理(中國)有限公司，歷任基金經(jīng)理，現(xiàn)任國內(nèi)權益投資部成長組組長兼資深基金經(jīng)理。2015年1月起任摩根中小盤A基金經(jīng)理；2015年6月起任摩根智慧互聯(lián)A基金經(jīng)理；2015年8月起任摩根新興服務A基金經(jīng)理；2019年3月起任摩根創(chuàng)新商業(yè)模式A基金經(jīng)理；2021年5月起任摩根優(yōu)勢成長A基金經(jīng)理；2021年10月起任摩根動力精選A基金經(jīng)理。
　　投資理念：基金經(jīng)理郭晨重點聚焦于優(yōu)質(zhì)成長賽道，將中觀行業(yè)景氣和自下而上選股相結合的方式進行投資。通過縝密的資產(chǎn)配置原則和嚴格的行業(yè)個股選擇，分享中國經(jīng)濟高速增長給優(yōu)勢中小市值上市公司帶來的機遇，并積極運用戰(zhàn)略和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略，動態(tài)優(yōu)化投資組合，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。在資產(chǎn)配置上，其傾向于維持中高倉位運行，適度調(diào)倉；在行業(yè)配置上，傾向于成長行業(yè)里的AI應用、AI算力、人形機器人、智能駕駛。個股選擇上，主要以成長確定性高的行業(yè)龍頭公司配置為主，享受行業(yè)集中度提升的紅利，追求長期增長的確定性。
　　代表基金——摩根中小盤A（379010.OF）
　　產(chǎn)品簡介：摩根中小盤A成立于2009年1月21日，為偏股混合型基金。本基金重點投資于中國A股市場上的中小盤股票，通過縝密的資產(chǎn)配置原則和嚴格的行業(yè)個股選擇，分享中國經(jīng)濟高速增長給優(yōu)勢中小市值上市公司帶來的機遇，并積極運用戰(zhàn)略和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略，動態(tài)優(yōu)化投資組合，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。基金經(jīng)理郭晨自2015年1月30日開始管理，截至2023年Q3，基金規(guī)模為3.75億元。截至2023年11月21日，任期回報27.88%，相對滬深300指數(shù)超額收益25.03%，最大回撤為-63.35%。
　　業(yè)績表現(xiàn)：從絕對收益來看，截至2023年11月21日，任期累積收益27.88%，任職年化收益2.83%。從相對收益來看，截至2023年11月21日，任職以來相對中小盤的超額收益達37.12%，相對偏股混合的超額收益為-51.83%。
　　持有體驗：正收益概率角度：自基金經(jīng)理任職以來，日度、月度、季度正收益比例分別為52.10%、53.77%、48.57%?；鸪钟幸欢〞r期的盈利概率和平均收益：歷史數(shù)據(jù)回測顯示，在單次買入該基金的情況下，持有3個月盈利的概率為48.90%，平均收益為2.17%；持有6個月盈利的概率為49.68%，平均收益為1.98%；持有1年盈利的概率為46.94%，平均收益為6.82%。整體來看，基金勝率較高，隨著持有時間的拉長平均收益呈上升趨勢。
　　板塊配置：板塊配置比例階段性調(diào)整幅度較大，整體配置更為集中化。近一年大幅度增配TMT板塊，一定程度減持中游制造板塊、醫(yī)藥板塊和周期板塊。2022年H1，TMT板塊配置比例僅為4%，中游制造板塊配置比例為46%，醫(yī)藥板塊為8%，周期板塊為37%，消費板塊為5%。2022年H2，基金大幅增配TMT板塊，減少配置周期板塊、醫(yī)藥板塊和消費板塊。截至2023年H1，基金最新板塊配置比例為TMT板塊77%、中游制造板塊15%、周期板塊2%、消費板塊5%，不再配置醫(yī)藥和金融地產(chǎn)板塊。
　　行業(yè)配置：行業(yè)配置呈現(xiàn)集中趨勢，基金經(jīng)理整體調(diào)整能力較強。從歷史各報告期披露的持倉數(shù)據(jù)來看，行業(yè)配置在近兩年有明顯的集中趨勢。近兩年不再配置交通運輸、建材、銀行、非銀金融、房地產(chǎn)等行業(yè)。2023H1明顯減配電力設備及新能源行業(yè)、汽車行業(yè)和有色金屬行業(yè)，明顯增配傳媒和通信行業(yè)。
　　風險提示：本報告結論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、測算，文中部分數(shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準確風險；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結論并不預示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預期變動、市場波動、風格轉換等多重因素影響，存在一定波動風險，投資者需充分認知自身風險偏好以及風險承受能力，基金有風險，投資需謹慎。