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純堿市場價(jià)格觸底回升，供應(yīng)量下降。根據(jù)百川資訊，2023.11.10-2023.11.16國內(nèi)純堿市場價(jià)格觸底回升。截止到11月16日，當(dāng)前輕質(zhì)純堿市場均價(jià)為2198元/噸，較前一周四上漲211元/噸；重質(zhì)純堿市場均價(jià)為2407元/噸，較前一周四上漲199元/噸。國內(nèi)純堿廠家多持續(xù)生產(chǎn)，受近期廠家檢修較多影響，近期純堿供應(yīng)量較前期相比有所下降。
　　青海地區(qū)裝置低產(chǎn)，11月行業(yè)周度開工率下行。根據(jù)百川資訊，純堿行業(yè)供應(yīng)端方面河南金山、唐山三友、青海鹽湖的純堿裝置仍在檢修狀態(tài)，青海發(fā)投、青海昆侖的純堿裝置產(chǎn)量持續(xù)較低，區(qū)域內(nèi)純堿廠家處于開工低位。需求端方面下游用戶近期采購積極性尚可，隨著純堿市場價(jià)格的不斷下行，下游用戶拿貨量較前期相比有小幅上漲。截止到11月17日，純堿行業(yè)周度開工率為80.7%，環(huán)比下降2.38%。
　　 10月開工率有所上升，11月庫存逐漸回升。根據(jù)百川資訊，2023年1-10月，國內(nèi)純堿行業(yè)開工率基本維持在70%以上，2023年10月純堿行業(yè)開工率為81.12%，環(huán)比9月上升2個(gè)百分點(diǎn)。11月以來工廠庫存逐漸回升，10月產(chǎn)量上升。根據(jù)百川資訊，截至2023年11月17日，國內(nèi)純堿企業(yè)庫存總量為41.5萬噸，年同比上升55.14%，現(xiàn)貨庫存量上漲。
　　 9月出口有所下滑，進(jìn)口有所上升。根據(jù)百川資訊援引海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2023年9月份我國純堿進(jìn)口量15.97萬噸，同比增加幅度3295.47%；2023年1-9月份我國純堿進(jìn)口量共計(jì)36.60萬噸，同比增加幅度241.02%。2023年9月份我國純堿出口量5.61萬噸，同比減少幅度71.71%；2023年1-9月份我國純堿出口量共計(jì)127.84萬噸，同比減少11.48%。
　　平板玻璃需求穩(wěn)定，工廠庫存去化。根據(jù)百川資訊，2023年10月平板玻璃產(chǎn)量419萬噸，同比上升1.54%，環(huán)比增加3.32%，1-10月總產(chǎn)量4004萬噸，同比減少6.65%，凈減少285.29萬噸。截至11月10日，平板玻璃庫存190.14萬噸，庫存水平中等。
　　受益于光伏需求的增長，光伏玻璃產(chǎn)量持續(xù)釋放。根據(jù)百川資訊，2023年10月光伏玻璃產(chǎn)量204.35萬噸，同比增加37.8%，環(huán)比增加2.69%，1-10月總產(chǎn)量1650萬噸，同比增加31.71%，凈增加397.2萬噸。我們認(rèn)為隨著下游光伏行業(yè)的需求增長，光伏玻璃將持續(xù)有新建項(xiàng)目投產(chǎn)，從而帶動(dòng)純堿需求增長。
　　投資建議。純堿相關(guān)標(biāo)的：遠(yuǎn)興能源、中鹽化工、雙環(huán)科技、山東海化、和邦生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)品價(jià)格下跌；下游需求不及預(yù)期；進(jìn)口上升。