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事件：11月23日，據(jù)中國(guó)基金報(bào)消息，針對(duì)特斯拉FSD入華事件，特斯拉中國(guó)方面對(duì)中國(guó)基金報(bào)記者作出回應(yīng)：“目前確實(shí)正在推進(jìn)中”。
　　FSD入華鋪墊已久，最新版本將實(shí)現(xiàn)“端到端”純AI自動(dòng)駕駛。前日，據(jù)智能車參考，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)的車主手冊(cè)里，最新增加了完全自動(dòng)駕駛能力（Beta）即FSDBeta版的功能介紹，與11.23日特斯拉對(duì)于入華的回應(yīng)互相印證。FSD落地國(guó)內(nèi)鋪墊已久：2021年，特斯拉在上海成立了數(shù)據(jù)中心，中國(guó)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、服務(wù)數(shù)據(jù)和充電數(shù)據(jù)等，完全存儲(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)，以符合監(jiān)管要求；上海亦組建了FSD的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以及數(shù)據(jù)標(biāo)注團(tuán)隊(duì)；特斯拉中國(guó)也一直在協(xié)助相關(guān)部門推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛相關(guān)法律法規(guī)的制定。特斯拉FSD全面支持高速NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）和城市NOA，本月13日馬斯克表示最新版本FSDV12將在2周內(nèi)上線。FSDV12將有望實(shí)現(xiàn)完全的AI駕駛，從傳感器到汽車自身實(shí)現(xiàn)“端到端”的行車規(guī)劃，而不依靠預(yù)設(shè)的人工代碼，這一設(shè)計(jì)具有劃時(shí)代意義。這背后是特斯拉數(shù)據(jù)、算法、算力全方位的深厚積淀，截止2023年6月，F(xiàn)SDBeta的累積行駛里程已超過(guò)3億英里（約等于4.83億公里）。
　　政策保駕護(hù)航，自動(dòng)駕駛蛻變L3/L4在即，F(xiàn)SD鲇魚入水，智駕開啟新一輪成長(zhǎng)。11月17日，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部等四部門近日聯(lián)合印發(fā)通知，部署開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作，總體要求具備量產(chǎn)條件的L3、L4級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)車在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)，國(guó)內(nèi)智駕級(jí)別將實(shí)現(xiàn)從“L2++”向L3/L4的全面突破，實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)人駕駛。智駕產(chǎn)業(yè)始終催化不斷，華為、小鵬等國(guó)內(nèi)智駕玩家城市NOA進(jìn)程如火如荼，本次特斯拉FSD入華將激發(fā)國(guó)內(nèi)智駕玩家的新一輪技術(shù)升級(jí)。
　　自動(dòng)駕駛向上升級(jí)+向下下沉邏輯不斷加強(qiáng)，智駕硬件春風(fēng)已至。在自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷升級(jí)的背景下，我們判斷一方面國(guó)內(nèi)既有的高級(jí)別自動(dòng)駕駛將向更高級(jí)別突破，同時(shí)部分自動(dòng)駕駛功能也將加速下沉，逐漸成為智能車的“標(biāo)配”。攝像頭、激光雷達(dá)等感知硬件為自動(dòng)駕駛的“眼睛”，在“重感知”路線下，傳感器與自動(dòng)駕駛升級(jí)息息相關(guān)。與行業(yè)接連而至的催化相印證的是，23Q3激光雷達(dá)銷量表現(xiàn)非常火爆：禾賽23Q3激光雷達(dá)交付量為47440臺(tái)，同比增長(zhǎng)125.5%；速騰聚創(chuàng)23Q3激光雷達(dá)總銷量近6萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)2023年前六個(gè)月銷量總和；圖達(dá)通23年1-11月高性能激光雷達(dá)車載市場(chǎng)累計(jì)交付突破20萬(wàn)臺(tái)。此外，自動(dòng)駕駛“端到端”能力的增強(qiáng)離不開車內(nèi)信息的高速傳輸，智聯(lián)硬件為自動(dòng)駕駛的“神經(jīng)”，也將有望迎來(lái)全面的需求升級(jí)。
　　投資建議：FSD入華激發(fā)智駕行業(yè)新一輪成長(zhǎng)，我們建議擁抱智駕硬件春風(fēng)，關(guān)注智駕硬件產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)：（1）激光雷達(dá)：長(zhǎng)光華芯、炬光科技、永新光學(xué)、宇瞳光學(xué)；（2）攝像頭：韋爾股份、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子；（3）智聯(lián)硬件：電連技術(shù)、裕太微、創(chuàng)耀科技、龍迅股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車需求不及預(yù)期，技術(shù)路徑變更風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。