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硅料價格持續(xù)探底，關(guān)注終端需求變化
　　根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周N型硅料成交區(qū)間在6.8-7.2萬元/噸，成交均價為6.88萬元/噸，環(huán)比下跌3.23%。單晶致密料成交區(qū)間為6.0-6.4萬元/噸，成交均價為6.22萬元/噸，環(huán)比下跌2.81%。本周多晶硅價格持續(xù)下跌，主要系硅料供應(yīng)已呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過剩，且終端需求疲軟。據(jù)國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知，10月份太陽能新增裝機(jī)13.62GW，環(huán)比下降13.69%，且這已經(jīng)是裝機(jī)量連續(xù)環(huán)比下降的第三個月。硅片方面，M10單晶硅片（182 mm/150μm）成交均價降至2.30元/片，周環(huán)比下降3.76%；N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價2.4元/片，周環(huán)比不變；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價3.34元/片，周環(huán)比持平。本周部分規(guī)格硅片價格小幅下滑，主要受下游電池片需求不足影響。電池端，本周電池片行情平穩(wěn)，價格波動小，11月臨近收尾，PERC210交貨緊張態(tài)勢緩解，下游接貨力走弱。組件端，臨近年末終端需求有所好轉(zhuǎn)，提貨積極性增加，組件出現(xiàn)去庫趨勢疊加成本的支撐，組件價格暫時止跌。光伏電站投資成本中，組件成本占比較高，組件價格的下降將使得電站投資回報(bào)率提升，從而刺激下游裝機(jī)需求，電站運(yùn)營商有望受益于規(guī)模增加，回報(bào)率進(jìn)一步提升，進(jìn)而增厚業(yè)績。
　　廣東2024年電力交易方案出臺，延續(xù)電價上浮政策
　　11月21日，廣東省能源局、南方能監(jiān)辦聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2024年電力市場交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱《通知》）。文件對廣東省2024年電力市場交易方面的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了明確。根據(jù)《通知》內(nèi)容，年度交易安排方面，年度交易規(guī)模上限3200億千瓦時，成交電量達(dá)到3200億千瓦時結(jié)束年度交易。電價方面，廣東市場2024年繼續(xù)按照“基準(zhǔn)價+上下浮動”的原則，根據(jù)燃煤基準(zhǔn)價0.453元/千瓦時上下浮動20%形成年度交易成交均價上下限。2024年，市場參考價為0.463元/千瓦時，年度交易成交均價上限暫定為0.554元/千瓦時，下限暫定為0.372元/千瓦時。2024年廣東省年度交易電量和基準(zhǔn)價的確定，釋放出明確信號，在明年廣東省火電電價仍將維持高位，進(jìn)一步驗(yàn)證了在用電緊張的省份，火電上浮政策有望繼續(xù)延續(xù)?，F(xiàn)階段，在高電價+容量電價機(jī)制補(bǔ)償?shù)碾p重利好，明年火電機(jī)組盈利能力可期。
　　受制于高庫存，本周煤價上漲有限
　　截至11月24日，秦皇島動力末煤（Q5500）平倉價為937元/噸，環(huán)比上周上漲1元/噸。截止11月24日，沿海六個港口合計(jì)庫存1999.1萬噸，環(huán)比上周（11.17）減少57.5萬噸。本周氣溫驟降，推動的階段性補(bǔ)庫需求，抬升煤價。但是截止目前，港口存煤較去年同期多700萬噸，高庫存帶來負(fù)面影響，終端需求釋放不及預(yù)期。同時，電廠庫存水平整體偏高，進(jìn)口煤價格優(yōu)勢又較為明顯，短期終端對市場煤大規(guī)模采購數(shù)量有限，導(dǎo)致煤價上漲空間有限。后續(xù)隨著冷空氣持續(xù)降臨，電力需求持續(xù)高漲，疊加密集的政策出臺對房地產(chǎn)市場的托舉，動力煤市場對非電需求的釋放有較好預(yù)期。在需求旺盛的背景下，煤價旺季有望維持高位運(yùn)行。
　　國內(nèi)LNG價格重心上移，美國天然氣價格延續(xù)下行趨勢
　　截至11月23日，國產(chǎn)LNG市場均價為5347元/噸，較上周同期均價5145元/噸上調(diào)202元/噸，漲幅3.93%。周內(nèi)前期，西北原料氣競拍供應(yīng)減量加之供暖季到來，上游氣田保供限量，液廠減產(chǎn)另外，陜西及山西地區(qū)擔(dān)任保供任務(wù)的液廠，停止對外出貨，市場供應(yīng)縮減，液廠出貨情況好轉(zhuǎn)，液價積極調(diào)漲。周內(nèi)后期，高價液出貨已顯疲態(tài)，市場暫無集中補(bǔ)庫需求，液價漲幅收緊但隨著北方地區(qū)冷空氣刺激，提振市場心態(tài)，液廠挺價意愿強(qiáng)烈，液價仍以小幅上行為主。整體來看，本周降溫疊加供應(yīng)利好，國產(chǎn)LNG價格重心上移。后市來看，供應(yīng)方面：供暖季到來，多地液廠擔(dān)任保供任務(wù)，局部供應(yīng)減少。需求方面：目前江蘇地區(qū)補(bǔ)庫小幅拉動需求。在交投氛圍改善的背景下，我們預(yù)計(jì)下周國產(chǎn)LNG價格震蕩上行。截至11月21日，美國亨利港天然氣（NG）期貨價格為2.993美元/百萬英熱，環(huán)比上周期（11.14）下調(diào)0.113美元/百萬英熱，跌幅為3.64%。本周，美國天然氣價格周內(nèi)延續(xù)趨勢，主要系由于天氣溫和導(dǎo)致居民取暖需求受限，天然氣庫存或有大幅增加，區(qū)內(nèi)天然氣市場保持供大于求的局面，帶動美國天然氣價格持續(xù)下降。
　　投資建議
　　隨著我國對節(jié)能減排行動的不斷深入，節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)鏈也受益于其綠色低碳的核心發(fā)展迅速，并且?guī)酉嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)設(shè)備發(fā)展。其中壓濾機(jī)等過濾成套裝備在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用包括用于鋰電池、光伏、核能、生物質(zhì)能源等領(lǐng)域的壓濾機(jī)。推薦關(guān)注鞏固礦物及加工領(lǐng)域，同時積極開拓新能源、新材料等領(lǐng)域市場，在鋰電池行業(yè)建立了領(lǐng)先優(yōu)勢的【景津裝備】。
　　在全球開展能源轉(zhuǎn)型的大背景下，我國也在抓緊全面推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，不斷推進(jìn)清潔能源的投資發(fā)展。目前我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，以風(fēng)光為代表的清潔能源發(fā)電建設(shè)快速發(fā)展，尤其是在進(jìn)入2023年后，光伏上游原料硅料、硅片、電池片價格下跌且有望持