>> 東方證券-計算機行業(yè)動態(tài)跟蹤：國家數(shù)據(jù)局有望持續(xù)推進“數(shù)據(jù)要素X”，多樣數(shù)商有望持續(xù)賦能-231126
| 上傳日期： |
2023/11/26 |
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| 256KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
浦俊懿,陳超,謝忱 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點
事件：全球數(shù)商大會拉開帷幕，國家數(shù)據(jù)局局長提出研究實施“數(shù)據(jù)要素X”行動。2023年11月25日，全球數(shù)商大會在上海拉開帷幕。國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏在開幕式上發(fā)表講話，表示黨中央、國務院高度重視發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用。劉局提出了“數(shù)據(jù)要素X”，肯定了數(shù)據(jù)要素的乘數(shù)效應，敦促各領域各行業(yè)加快數(shù)據(jù)的開發(fā)利用。同時，劉局長將數(shù)商分為服務型數(shù)商、技術(shù)型數(shù)商以及應用型數(shù)商，充分肯定了數(shù)商在數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要作用。
國家數(shù)據(jù)局有望持續(xù)推進“數(shù)據(jù)要素X”進程，醫(yī)療健康、泛金融、交通物流等多領域有望持續(xù)受益。無論從宏觀還是微觀來看，數(shù)據(jù)都有著推動經(jīng)濟發(fā)展、社會進步的乘數(shù)效應。數(shù)據(jù)要素疊加各個行業(yè)都有著可觀的發(fā)展空間，例如在醫(yī)療醫(yī)保上，醫(yī)療健康數(shù)據(jù)可用于臨床診斷及藥物開發(fā)，而醫(yī)保數(shù)據(jù)則能夠賦能保險的定制化。同時，智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧交通的發(fā)展也需要對道路、車、行人等多樣數(shù)據(jù)的匯總和分析挖掘。
數(shù)商隊伍逐漸壯大，在數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)價值轉(zhuǎn)化、數(shù)據(jù)資源開發(fā)等多方面推進數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來，數(shù)商隊伍逐漸壯大，多樣數(shù)商蓬勃發(fā)展。劉局長將數(shù)商分為服務型、技術(shù)型以及應用型。這些數(shù)商為數(shù)據(jù)要素的賦能角度各有不同，服務型數(shù)商提供數(shù)據(jù)質(zhì)量評估、風險評估、合規(guī)交付等服務，為數(shù)據(jù)供應方和需求方提供可信鏈接，推動數(shù)據(jù)的高效流動。應用型數(shù)商通過提供數(shù)據(jù)開發(fā)利用工具和數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務等方式，幫助各行各業(yè)發(fā)掘數(shù)據(jù)的潛在價值。技術(shù)型數(shù)商有效收集、整理、儲存、傳輸和管理數(shù)據(jù)，擴大數(shù)據(jù)來源并提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。
數(shù)據(jù)基礎設施建設是數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，每年吸引投資將達到四千億元、未來五年投資規(guī)?；?qū)⑦_到兩萬億元。劉局長在會上表示要持續(xù)推進數(shù)據(jù)基礎設施建設，包含了軟硬件、開源協(xié)議、標準規(guī)范、機制設計等方面。數(shù)據(jù)基礎設施可在網(wǎng)絡、算力等設施的支持下，向社會提供一體化數(shù)據(jù)匯聚、處理、流通、應用、運營、安全保障等服務。數(shù)據(jù)基礎設施能夠為數(shù)據(jù)要素乃至數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展打下堅實基礎。劉局長在第二屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會中稱，據(jù)估算，數(shù)據(jù)基礎設施每年將吸引直接投資約四千億元，帶動未來五年投資規(guī)模約兩萬億元。
數(shù)據(jù)要素X相關(guān)數(shù)商及數(shù)據(jù)基礎設施方有望持續(xù)獲益。我們認為，了解數(shù)據(jù)應用場景、具備行業(yè)Know-How的數(shù)商有望持續(xù)賦能數(shù)據(jù)要素X。這些數(shù)商往往是行業(yè)信息化的龍頭廠商，敏銳地把握住數(shù)據(jù)要素在各行各業(yè)的廣泛應用和乘數(shù)效應，如銀之杰、每日互動、中科江南等。另外，國家積極推動數(shù)據(jù)基礎設施建設，促進數(shù)據(jù)安全流通，如每日互動等數(shù)商或?qū)⒃诖诉^程中發(fā)揮巨大作用。
投資建議與投資標的
服務型數(shù)商：建議關(guān)注易華錄(300212，未評級)、銀之杰(300085，未評級)、每日互動(300766，未評級)、安恒信息(688023，增持)、山大地緯(688579，未評級)、中科江南(301153，未評級)等。
應用型數(shù)商：建議關(guān)注銀之杰(300085，未評級)、每日互動(300766，未評級)、中科江南(301153，未評級)、久遠銀海(002777，未評級)、德生科技(002908，未評級)、通行寶(301339，未評級)、中遠?？?002401，未評級)、千方科技(002373，未評級)等。
技術(shù)型數(shù)商：建議關(guān)注深桑達A(000032，未評級)、易華錄(300212，未評級)、三維天地(301159，未評級)、普元信息(688118，未評級)等。
風險提示
數(shù)據(jù)要素政策落地不及預期；數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期
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