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華為AI一體機(jī)已成行業(yè)共識(shí)，有望成為大模型在B端落地的主流路徑。據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，截至本周末，已有科大訊飛、云從科技等11家廠商發(fā)布了昇騰AI大模型一體機(jī)解決方案，涉及政務(wù)、教育、醫(yī)療、安全等多個(gè)垂直領(lǐng)域。我們認(rèn)為政企客戶的數(shù)據(jù)安全需求較強(qiáng)，且在AI方面的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力相對(duì)較弱，因此具有較強(qiáng)的大模型私有化部署需求，AI一體機(jī)或成為大模型在B端落地的主要形態(tài)。
　　華為AI一體機(jī)具有訓(xùn)推一體機(jī)和推理一體機(jī)兩種形態(tài)。訓(xùn)推一體機(jī)一般預(yù)置AI大模型引擎，并且也將用戶的需求例如知識(shí)庫(kù)問(wèn)答、知識(shí)圖譜、AI生圖等功能，相應(yīng)的芯片算力能力更高，用戶部署在自有的環(huán)境下更加易于開(kāi)發(fā)相關(guān)的AI應(yīng)用。因此，成為訓(xùn)推一體機(jī)供應(yīng)廠商的要求也就更高。
　　華為AI一體機(jī)市場(chǎng)空間達(dá)千億級(jí)別。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全國(guó)大型企業(yè)超過(guò)萬(wàn)家，中型企業(yè)接近3萬(wàn)家，小型企業(yè)則達(dá)到了近124萬(wàn)家；根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全國(guó)醫(yī)院有3.7萬(wàn)個(gè)；根據(jù)教育部發(fā)布的2022年全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，全國(guó)共有各級(jí)各類學(xué)校51.85萬(wàn)所；根據(jù)前瞻網(wǎng)，截至2023年8月，國(guó)內(nèi)智算中心有40個(gè)，2022-2026年中國(guó)智能算力規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)47.58%。根據(jù)恒為科技11月16日公告，公司中標(biāo)AI算力一體機(jī)480柜，中標(biāo)總金額為21.12億元。可得平均單價(jià)為440萬(wàn)元/臺(tái)。因此，僅企業(yè)市場(chǎng)（中大型企業(yè)每家采購(gòu)一臺(tái)AI一體機(jī)），AI一體機(jī)市場(chǎng)就接近千億規(guī)模。如果再計(jì)算學(xué)校、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，則市場(chǎng)將更加龐大。如果英偉達(dá)完全禁止向中國(guó)出口H800芯片，則現(xiàn)在的AI一體機(jī)市場(chǎng)可能成為華為AI一體機(jī)等國(guó)產(chǎn)AI一體機(jī)的市場(chǎng)空間上限。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦云從科技、科大訊飛，建議重點(diǎn)關(guān)注軟通動(dòng)力、安恒信息、恒為科技、醫(yī)渡科技、云天勵(lì)飛。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期；政策落地不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦升級(jí)。