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本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有下跌。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌0.21%，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌0.64%，相較市場(chǎng)整體跌幅靠后。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有下跌。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌0.21%，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌0.64%，相較市場(chǎng)整體跌幅靠后。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊下跌0.86%，燃?xì)獍鍓K上漲1.45%。今年以來(lái)，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅-2.80%，電力板塊累計(jì)漲幅-2.61%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點(diǎn)：重點(diǎn)推薦國(guó)電電力：短期看火電容量電價(jià)落地和業(yè)績(jī)修復(fù)高彈性，水電量?jī)r(jià)齊升和控股權(quán)增加帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，及新能源業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)，長(zhǎng)期看24-25年新增水電投產(chǎn)和特高壓帶來(lái)的消納和棄水改善彈性。推薦新奧股份：低估值高股息，出售煤炭資產(chǎn)派發(fā)特別股息進(jìn)一步增厚股東回報(bào)。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1） 11月21日，廣東省能源局、南方能監(jiān)辦聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2024年電力市場(chǎng)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出220kV及以上電壓等級(jí)的中調(diào)調(diào)管風(fēng)電場(chǎng)站、光伏電站全部作為市場(chǎng)交易電源，參與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易；2）11月22日，國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén)對(duì)外發(fā)布《關(guān)于加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系的意見(jiàn)》，對(duì)產(chǎn)品碳足跡管理各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)作出系統(tǒng)部署。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭?jī)r(jià)格：國(guó)內(nèi)煤價(jià)小幅上漲，主要港口煤炭庫(kù)存減少。截至2023年11月24日，秦皇島動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格為946元/噸，較11月17日上漲1.1%，較高點(diǎn)下滑40.8%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場(chǎng)價(jià)格714元/噸，較11月17日下跌0.7%，較高點(diǎn)下跌25.2%。截至11月17日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤離岸價(jià)為125.00美元/噸，周環(huán)比上漲2.8%。2）三峽水位：本周三峽水庫(kù)水位及蓄水量同比繼續(xù)上升，環(huán)比下降。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年11月22日，多晶硅（致密料）價(jià)格為67元/千克，周環(huán)比下降1.5%。4）天然氣價(jià)格：本周LNG到岸價(jià)有所下降，國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)繼續(xù)上漲。截至11月23日，LNG到岸價(jià)為16.73美元/百萬(wàn)英熱（6212元/噸），較11月16日下降2.9%，較高點(diǎn)下跌58.5%；截至11月24日，國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)5461元/噸，較11月17日上漲1.7%，較高點(diǎn)下降30.0%。5）電力市場(chǎng)：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于11月20日（周一）達(dá)到最高值489.09元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上漲12.3%。中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)方面，11月20日至11月25日山東省中長(zhǎng)期電力直接交易市場(chǎng)成交電量達(dá)36.80億千瓦時(shí)，環(huán)比上漲3.4%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)352.64元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上漲0.5%。6）碳市場(chǎng)：本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）周成交量347.55萬(wàn)噸，環(huán)比下降67.6%；掛牌協(xié)議周成交量83.88萬(wàn)噸，環(huán)比下降63.9%；大宗協(xié)議交易成交量263.67萬(wàn)噸，環(huán)比下降68.6%。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范的通知》；國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于《支持北京深化國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合示范區(qū)建設(shè)工作方案》的批復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格下跌、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國(guó)際政治局勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)等。